Manual do BALIZA | Queiroz Marra Sistemas

Em 1 minuto

O que o sistema faz por você

O BALIZA e um arquivo único que abre no navegador do seu computador e funciona sem internet. Ele acompanha a obra do projeto ao recebimento.

💰

Diz se a obra da lucroMonta o orçamento a partir da planta ou do arquivo do órgão, forma o BDI e mostra a margem antes de você assinar o contrato.

🏛

Mostra até onde dar lanceLê o pacote do edital, compara com o seu custo real e diz o desconto máximo que ainda deixa lucro.

📏

Registra com provaDiário de obra, medição com assinatura do fiscal, qualidade, fotos e voo de drone. E o que segura discussão depois.

📈

Separa faturado de lucroReceita, custo, imposto e imprevisto na mesma conta, com o portfólio de todas as obras lado a lado.

ℹ Uma coisa que o sistema nunca faz

Ele nunca decide por você e nunca assina nada. Ele mede, calcula, compara e aponta, sempre a partir dos dados que você informou e das referências oficiais que você importou. A decisão técnica, o clique e a assinatura são sempre seus.

O tempo

Quanto tempo isso leva, medido no relogio

Números medidos com orçamentos públicos reais, baixados do PNCP, importados pelo caminho normal do sistema. Não são estimativa nem promessa de propaganda.

⏱

602 linhas em menos de 1 segundoA planilha de Morada Nova de Minas tem 602 itens de serviço. O sistema leu todos, aplicou o BDI e fechou em R$ 3.525.642,20, contra R$ 3.525.645,12 impressos no documento.

📄

PDF em menos de 2 segundosOrçamento em PDF da mais trabalho de ler que planilha, porque o texto vem sem estrutura. Ainda assim entra em menos de dois segundos.

📊

914 itens conferidosSomando cinco obras públicas de estados diferentes, R$ 21.994.966,69, cada uma batida contra o total impresso no próprio documento.

⚠

E as vezes ele recusaUm dos documentos tinha R$ 668 mil de distância entre a soma das linhas e o total impresso. O sistema não importou nada e escreveu o motivo, em vez de entregar orçamento torto com cara de pronto.

ℹ Por que você não vai achar aqui um "economize 80% do seu tempo"

Nos não cronometramos nenhum engenheiro fazendo esse trabalho na mão, então não temos como afirmar quanto você economiza, e não vamos inventar esse número. O que esta medido e o nosso lado: 602 linhas em menos de um segundo. Quanto tempo você levaria digitando 602 linhas, uma a uma, e depois conferindo o total, só você sabe. Essa e a conta que importa, e ela e sua.

Comece por aqui

Os 5 primeiros passos

Se você fizer só isto, já sai orcando. O resto do manual e para quando a dúvida aparecer.

Guarde o arquivo numa pasta fixa

Por exemplo Documentos\BALIZA. Não deixe na pasta de Downloads: um dia você limpa ela sem pensar e leva o sistema junto. De dois cliques e ele abre no navegador que você já usa.

Cadastre a obra

Em Obras: nome, cliente, valor do contrato, prazo e o tipo de obra. O tipo define quais disciplinas o sistema vai cobrar de você mais na frente, então escolha com atenção.

Traga o preço oficial

Em Banco de custos, importe a tabela do SINAPI ou da GOINFRA. E dela que sai o preço unitário de cada item do orçamento, e a tela mostra o mês da tabela em uso.

Monte o orçamento

Em Orçamento (BDI), lance os itens, ou suba a planilha do órgão, ou meça a planta em Levantamento na planta. Depois forme o BDI e olhe a margem.

Exporte o backup

Antes de qualquer coisa grande, e uma vez por semana. Pronto: dali em diante o sistema já tem o que precisa para medir, licitar, gerar documento e mostrar o lucro real da obra.

Leia esta se não ler nenhuma outra

Backup: a única coisa que você não pode esquecer

O BALIZA guarda os dados no computador onde ele esta rodando, não em servidor nosso. Isso e de propósito: e o que garante que nada da sua obra sobe para a nuvem de terceiro. A contrapartida e que o backup e responsabilidade sua.

✖ As três formas de perder tudo, e como cada uma se evita

Limpar os dados do navegador. Quem apaga "dados de sites" apaga a base do BALIZA junto. Exporte o backup antes de qualquer faxina no navegador.
Trocar de computador sem levar o arquivo de backup. Cada maquina tem a própria base. Baixe o sistema de novo na sua área de licença, abra no computador novo e importe o backup.
Confiar no backup que mora só na mesma maquina. Guarde uma copia fora dela: pen drive, OneDrive, Google Drive, ou um e-mail para você mesmo.

✔ A rotina que resolve

Uma vez por semana, e sempre antes de importar planilha grande, apagar obra ou trocar de maquina: menu Exportar backup, e guarda o arquivo em dois lugares. São dez segundos.

Sua conta

A sua licença e o limite de obras

A sua copia sai licenciada no seu nome, com o número de obras ativas do plano contratado. E uma licença de 12 meses: você escolhe parcelar em 12 vezes ou pagar a vista, com dois meses de desconto. Não e mensalidade: a cobrança parcelada para na decima segunda.

Plano	Obras ativas ao mesmo tempo	Parcelado	A vista
Essencial	até 3	12x de R$ 247,50	R$ 2.970
Profissional	até 10	12x de R$ 414,17	R$ 4.970
Escritorio	sem limite	12x de R$ 664,17	R$ 7.970

ℹ O limite só vale para obra NOVA

Ao tentar cadastrar uma obra acima do limite, o sistema avisa e não deixa. Obra que já existe nunca e bloqueada: editar, medir, faturar, imprimir e excluir continuam liberados sempre. Você jamais fica preso fora do seu próprio dado. Para subir de plano, escreva para contato@queirozmarrasistemas.com.br: a gente ajusta a cobrança, você baixa a copia nova e importa o seu backup por cima, sem perder obra nenhuma.

⚠ O que acontece quando a licença anual vence

Dizendo com todas as letras: o arquivo que você já baixou continua abrindo, com a versão do dia em que você baixou, e os seus dados continuam seus. O que você deixa de receber são as versões novas do sistema, as bases de preço atualizadas e o suporte. A licença anual e o direito a evolução do sistema, não uma chave que desliga o que você já tem.

Antes de começar

Como ler a tela

O sistema inteiro fala do mesmo jeito. Nenhuma informação depende só da cor: sempre há ícone ou palavra escrita junto.

⚠ Como digitar número e dinheiro

Dinheiro tem duas casas decimais. Digite 1.933.128,22 normalmente, com vírgula nos centavos.
Se o sistema não tiver certeza do que você digitou, ele RECUSA e explica. Ele não adivinha, de propósito: adivinhar errado em campo de dinheiro e gravar o valor errado em silêncio, que e o pior defeito possível num sistema de obra.
Quantidade aceita mais casas que dinheiro. E por isso que a casa decimal a mais e o sinal de que você digitou dinheiro no formato errado.

ℹ Duas regras que valem em todas as telas

Tudo trabalha em cima da OBRA ATIVA. Se uma tela parecer vazia, confira primeiro qual obra esta selecionada.
O sistema entrega rascunho para você validar, nunca verdade pronta. Medição de planta, detecção de cômodo, leitura de PDF e documento gerado são pontos de partida. Quem confere e assina e o responsável técnico.

📐Projeto e viabilidade
Antes de assinar o contrato, descobrir se a obra fecha.
5 telas

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Projeto e viabilidade

Painel da obra

Onde clico: menu Painel da obra.

Para que serve

O Painel é a primeira tela da obra ativa e junta, num lugar só, o que você precisa olhar antes de decidir qualquer coisa no dia: avanço físico da medição, PPC do planejamento da semana, conformidade das fichas de verificação, restrições que travam o serviço e materiais abaixo do mínimo. Ele também guia quem está começando, com uma trilha de quatro etapas (medir a planta, montar o cronograma, começar o diário e medir para faturar) que acende sozinha conforme você vai cadastrando. No primeiro uso ele avisa, em letras grandes, que a obra aberta é a de exemplo que já vem no sistema, e dá o caminho para criar a sua ou apagar a de exemplo. É daqui que você cria o RDO do dia e pula para o planejamento e para a medição.

Passo a passo

Confira, no topo, se o nome da obra é mesmo a sua. Se aparecer o aviso de obra de EXEMPLO, clique em Criar a minha obra ou em Apagar a obra de exemplo antes de qualquer coisa.
Preencha o cadastro da obra: nome, cliente, cidade, valor do contrato, início e fim previsto, categoria, encargos sociais e regra de arredondamento.
Abra o bloco Dados do processo e informe processo administrativo, edital ou dispensa, contrato, CNPJ do contratante e a ART ou RRT, porque é isso que o memorial imprime depois.
Clique em Salvar e confira o aviso Obra salva na tela.
Siga o cartão Comece aqui, passo a passo: ele te leva para o Levantamento, o Cronograma, o diário de obra e a Medição, na ordem.
Use os botões do rodapé para o dia a dia: Novo RDO, Abrir planejamento e Medição. Pronto: com orçamento e medição lançados, os quadros de avanço, alertas e resumo operacional passam a mostrar número em vez de traço.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Nome da obra		texto
Cliente / Órgão		texto
Cidade/UF		texto
Endereço		texto
Valor do contrato (R$)		texto
Status		escolha
Início		texto
Fim previsto		texto
Categoria da obra		escolha
Encargos sociais		escolha
Arredondamento		escolha
Responsável Técnico (RT)		texto
Número do processo administrativo	ex: 2026.0001.0123	texto
Edital ou dispensa	ex: Pregão Eletrônico 012/2026	texto
Contrato	ex: Contrato 045/2026	texto
CNPJ do contratante	ex: 00.000.000/0001-00	texto
ART ou RRT do responsável técnico	número do registro	texto
Data		texto
Temperatura (°C)		texto
Clima manhã	Ensolarado	texto
Clima tarde		texto
Equipamentos		texto
Atividades executadas		texto
Materiais recebidos		texto
Ocorrências / fiscalização		texto
RT responsável		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Criar a minha obra	explicado no passo a passo acima
Importar o projeto (o exemplo sai do caminho sozinho)	explicado no passo a passo acima
Apagar a obra de exemplo	explicado no passo a passo acima
formRDO(),50)"> Novo RDO	explicado no passo a passo acima
Abrir planejamento	explicado no passo a passo acima
Medição	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	explicado no passo a passo acima
+ função	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Informe o nome da obra	Você clicou em Salvar com o campo Nome da obra vazio. É o único campo obrigatório do cadastro. Escreva o nome e salve de novo.
Obra salva	O cadastro foi gravado e a obra passa a ser a ativa. Todas as outras telas passam a trabalhar em cima dela.
Seu plano	A mensagem completa diz quantas obras ativas o seu plano permite e quantas você já tem. O bloqueio vale só para CRIAR obra nova: editar, usar e excluir o que já existe continua liberado. Exclua uma obra que não usa mais ou fale com a Queiroz Marra para subir de plano.
Informe a data do RDO: diário de obra sem data não prova nada em processo.	Você tentou salvar o diário de obra sem data. Preencha o campo Data. Diário sem data não serve como prova em processo.
Já existe RDO de	Já existe um diário gravado para aquele dia nesta obra. Um dia tem um diário só. Feche esta janela, abra o RDO daquela data e edite, em vez de criar um segundo que contradiz o primeiro.
Obra excluída	A obra saiu da base. Junto com ela saíram projetos, tarefas, RDOs, medições, checklists, materiais, equipe, levantamentos, cronograma, orçamento, ocorrências, fotos e mais de vinte outras listas ligadas a ela. Não tem como desfazer.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Excluir a obra apaga tudo que estava pendurado nela. O botão Excluir pergunta uma vez (Excluir esta obra e todos os dados dela?) e, no OK, varre cerca de trinta listas: orçamento, medições, cronograma, RDOs, fotos, ocorrências, licitações, boletins. Não existe lixeira nem desfazer. Exporte o backup antes.
O valor do contrato não aceita ponto de milhar. Se você digitar 1.933.128,22 o sistema recusa e explica que precisa ser 1933128.22, com ponto só no centavo. Essa trava existe porque antes o campo engolia a vírgula e gravava um valor ridículo, calado.
O avanço físico do painel só é confiável depois que existe orçamento. O cálculo usa como base o preço com BDI do orçamento da obra. Enquanto não houver orçamento, ele usa como base o próprio total lançado na medição, e aí o percentual mede você contra você mesmo, não contra o contrato.
Os cartões que aparecem com traço não são erro, são ausência de dado. PPC sem tarefa planejada e conformidade sem checklist mostram traço de propósito. Nada de tomar traço por zero.
A data do RDO não pode ser futura nem repetida, mas o resto do diário não é obrigatório. Clima, temperatura, efetivo, equipamentos e atividades podem sair em branco, e o RDO impresso vai estampar não informado em cada linha vazia.

conversa com Obrasconversa com Levantamento na plantaconversa com Orçamentoconversa com Mediçõesconversa com Cronogramaconversa com Planejamentoconversa com RDO (diário de obra)conversa com Relatórios

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Projeto e viabilidade

Obras

Onde clico: menu Obras.

Para que serve

Esta é a carteira: todas as obras cadastradas, uma em cada cartão, com valor de contrato, avanço, status e responsável técnico. É aqui que você troca de obra, e a obra escolhida vira a ativa para o sistema inteiro, do orçamento ao boletim de medição. Serve também para o dono olhar a carteira de cima e ver qual obra está andando e qual está parada. O cadastro é o mesmo do Painel, e é aqui que se define a regra de arredondamento e o regime de encargos que vão pesar em todo cálculo de dinheiro daquela obra.

Passo a passo

Clique em + Nova obra para abrir o formulário em branco, ou em editar dentro do cartão para corrigir uma que já existe.
Preencha nome, cliente, cidade, endereço, valor do contrato, status, início e fim previsto.
Escolha a categoria da obra, o regime de encargos sociais (desonerado ou não desonerado) e a regra de arredondamento (truncar em 2 casas, arredondar em 2 casas ou não arredondar).
Confira o Responsável Técnico, que já vem preenchido com um exemplo, e troque pelo RT de verdade da sua obra.
Abra Dados do processo e informe processo, edital ou dispensa, contrato, CNPJ do contratante e ART ou RRT.
Clique em Salvar. Pronto: a obra fica marcada como ativa e todas as outras telas passam a mostrar os dados dela.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Nome da obra		texto
Cliente / Órgão		texto
Cidade/UF		texto
Endereço		texto
Valor do contrato (R$)		texto
Status		escolha
Início		texto
Fim previsto		texto
Categoria da obra		escolha
Encargos sociais		escolha
Arredondamento		escolha
Responsável Técnico (RT)		texto
Número do processo administrativo	ex: 2026.0001.0123	texto
Edital ou dispensa	ex: Pregão Eletrônico 012/2026	texto
Contrato	ex: Contrato 045/2026	texto
CNPJ do contratante	ex: 00.000.000/0001-00	texto
ART ou RRT do responsável técnico	número do registro	texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Nova obra	explicado no passo a passo acima
editar	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Informe o nome da obra	Nome é o único campo que trava o salvamento. Todo o resto pode ficar vazio, inclusive valor de contrato e prazo.
Obra salva	Gravou. Se era obra nova, ela já nasce ativa e com um BDI e parâmetros financeiros iniciais preenchidos, que você ajusta depois na tela do Orçamento.
Seu plano	Você bateu no limite de obras ativas da sua licença. O texto diz o limite e quantas você tem. Só a criação é bloqueada.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Clicar no cartão troca a obra ativa do sistema inteiro. Não é só uma seleção visual: orçamento, medição, cronograma e relatórios passam a falar da obra que você clicou. Se abrir um relatório logo depois, confira o nome no cabeçalho.
Arredondamento e encargos sociais precisam ser decididos antes de orçar. A regra de arredondamento nasce como truncar em 2 casas, que é a mais usada em obra pública. Mudar depois que já existem orçamento e medições muda valores em centavos e faz o boletim já protocolado divergir do que a tela mostra.
O bloco Dados do processo fica fechado e passa despercebido. Sem processo, edital, contrato, CNPJ e ART, o memorial descritivo sai com não informado em cada uma dessas linhas. Documento sem número de processo não se prende a nada.
O campo Responsável Técnico já vem com um nome de exemplo dentro. Se você não trocar, esse nome vai para o RDO e para os documentos impressos como se fosse o seu RT.
Valor de contrato não é obrigatório e o cartão mostra o avanço mesmo sem ele. O percentual do cartão usa como base o preço com BDI do orçamento; sem orçamento, ele cai para o total já lançado em medição, o que infla o avanço aparente.

conversa com Painel da obraconversa com Orçamentoconversa com Mediçõesconversa com Levantamento na plantaconversa com Relatóriosconversa com Cronograma

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Projeto e viabilidade

Ambientes

Onde clico: menu Ambientes.

Para que serve

Aqui você cadastra cômodo por cômodo, dizendo pavimento, tipo de área (seca, molhada ou externa) e a área em metros quadrados. É a base do quantitativo quando você não tem planta para medir, ou quando quer completar o que a planta não mostrou. A tela soma a área total, conta os pavimentos e, para cada ambiente que também foi traçado no Levantamento, puxa perímetro, parede líquida e quantidade de vãos calculados pelo mesmo motor. Do botão Gerar quantitativo saem, já dentro do orçamento, as linhas de piso de cada ambiente e a impermeabilização dos que você marcou como molhados.

Passo a passo

Clique em + Novo ambiente e preencha nome, pavimento, tipo e área em metros quadrados.
Use Importar em lote quando tiver muitos cômodos: cole uma linha por ambiente no formato nome ponto e vírgula pavimento ponto e vírgula tipo ponto e vírgula área.
Marque como molhada toda área com água (banheiro, cozinha, área de serviço), porque é essa marca que gera a impermeabilização depois.
Confira a tabela por pavimento: onde aparecer não traçado, aquele ambiente só tem área digitada, sem geometria de planta.
Clique em Gerar quantitativo. Pronto: o sistema cria as linhas no Orçamento, avisa quantas gerou e quantas já existiam, e abre a tela do Orçamento para você colocar preço.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Nome		texto
Pavimento		texto
Tipo		escolha
Área (m²)		texto
Sala ; Térreo ; seca ; 24	Cozinha ; Térreo ; molhada ; 14	texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Novo ambiente	Abre este ambiente para corrigir o nome, a área, o perímetro ou o pé-direito.
Importar em lote	explicado no passo a passo acima
Gerar quantitativo	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.
Importar	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Nome?	Você tentou salvar sem nome. É o único campo obrigatório do ambiente. Área pode ficar vazia e o ambiente entra com zero.
Área não pode ser NEGATIVA (	Você digitou área com sinal de menos. O sistema recusa e explica que área é medida, não saldo. Confira o sinal e grave de novo. Antes dessa trava, área negativa entrava calada e diminuía a área total da obra.
Ambiente salvo	Gravou o cômodo. Ele já entra na soma de área total e nos totais por pavimento.
Sem ambientes	Você clicou em Gerar quantitativo sem nenhum ambiente cadastrado nesta obra. Cadastre pelo menos um, ou traga os ambientes do Levantamento na planta.
Nada para importar	A caixa da importação em lote estava vazia ou nenhuma linha tinha nome. Confira se você colou o texto e se cada linha começa pelo nome do ambiente.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

A importação em lote não passa pela trava de área negativa. O cadastro um a um recusa área com sinal de menos, mas a importação em lote aceita: ela lê o número e grava. Confira a coluna de área do texto colado antes de importar.
A importação também não avisa quando repete um ambiente. Colar a mesma lista duas vezes cria duas cópias de cada cômodo e dobra a área total, sem uma linha de aviso.
Gerar quantitativo cria os itens com preço zero. Sai a quantidade certa e a memória de cálculo dizendo que a área veio de cadastro manual, não de medição em planta, mas o preço unitário entra zerado. Enquanto você não preencher o preço, o total do orçamento continua mentindo para baixo.
Ambiente só digitado não tem perímetro nem parede. Onde a tabela mostra não traçado, o sistema não imprime 0,00 de propósito: perímetro e parede líquida simplesmente não existem para aquele cômodo, e nenhum revestimento de parede vai sair dele.
Excluir ambiente apaga na hora, sem desfazer. O próprio botão avisa que apaga o registro de vez. E o que já foi mandado para o orçamento continua lá: apagar o ambiente aqui não retira a linha que ele gerou na planilha.

conversa com Orçamentoconversa com Levantamento na plantaconversa com Painel da obra

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Projeto e viabilidade

Projetos (análise)

Onde clico: menu Projetos (análise).

Para que serve

Esta tela responde a uma pergunta cara: o que está faltando no projeto que me entregaram. Você registra cada projeto recebido e marca quais disciplinas vieram com prancha. O que não foi marcado entra como faltante, e o sistema monta um painel de completude separando o que é impacto crítico, relevante e baixo, com uma frase explicando por que aquela ausência vira aditivo ou trava a medição. A régua de disciplinas cobradas muda conforme o tipo da obra, então uma pavimentação não é cobrada por projeto de ar-condicionado e uma decoração urbana não é cobrada por cobertura. É a tela que você abre antes de assinar contrato.

Passo a passo

Confira, no cartão do topo, o tipo desta obra e quantas disciplinas a régua dele cobra. Se estiver errado, clique em Trocar tipo de obra e escolha o certo.
Clique em + Registrar projeto e dê um nome ou referência ao pacote de pranchas que você recebeu.
Marque, na lista, cada disciplina que veio com prancha. As não marcadas entram como faltantes.
Escreva a observação técnica com o que você viu de estranho no material recebido.
Clique em Salvar. Pronto: o painel de completude recalcula sozinho e mostra quantas disciplinas têm prancha, quais estão faltando e o peso de cada ausência no orçamento.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Tipo de obra		escolha
Nome / referência		texto
Observação técnica		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Trocar tipo de obra	Troca o tipo da obra (edificação, pavimentação ou infraestrutura). O tipo define a régua que o sistema usa no resto: quais serviços ele espera, quais avisos aparecem e como o levantamento é conferido.
+ Registrar projeto	explicado no passo a passo acima
editar	explicado no passo a passo acima
Salvar tipo	explicado no passo a passo acima
Cancelar	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Abra uma obra	Você clicou em Trocar tipo de obra sem nenhuma obra ativa. Vá em Obras, escolha ou cadastre uma, e volte.
Projeto registrado	O registro foi gravado e o painel de análise já reflete as disciplinas que você marcou.
Tipo alterado para	O tipo de obra mudou e a régua de disciplinas mudou junto. Se alguma disciplina que você já tinha marcado não existe na régua nova, a mensagem lista o nome de cada uma e avisa que ela sai da análise, embora o registro do projeto continue intacto.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Obra sem tipo escolhido é tratada como edificação nova. Enquanto você não abrir Trocar tipo de obra, a régua cobrada é a de edificação, com doze disciplinas. Numa pavimentação isso significa ser cobrado por gás e ar-condicionado e não ser cobrado por drenagem nem sinalização viária.
A lista de faltantes gravada no cartão de cada projeto é uma foto do dia em que você salvou. O painel de cima recalcula com a régua atual, mas o cartão do projeto mostra os faltantes daquele momento. Depois de trocar o tipo de obra, abra cada projeto e salve de novo para os dois números falarem a mesma coisa.
O nome do projeto não é obrigatório. Salvar sem nome grava o registro com o rótulo Projeto, e com três ou quatro assim você não distingue mais um do outro.
A análise é agregada, não por prancha. Se um projeto tem elétrico e o outro não, a disciplina aparece como presente no painel geral. Ele não diz qual pacote está incompleto, só se a obra inteira tem ou não tem aquela prancha.
A gravidade de cada disciplina é estimativa do sistema, não citação de norma. As frases de risco descrevem o assunto e o efeito prático. Quando houver número de norma envolvido, quem confere é o projetista, na fonte oficial.

conversa com Obrasconversa com Painel da obraconversa com Orçamentoconversa com Documentos

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Projeto e viabilidade

Levantamento na planta

Onde clico: menu Levantamento na planta.

Para que serve

É onde a prancha vira dinheiro. Você joga o PDF ou a imagem do projeto, calibra a escala com uma medida conhecida e traça os ambientes por cima do desenho: o sistema devolve área, perímetro, parede líquida descontando os vãos maiores que 2 metros quadrados, rodapé descontando as portas, e guarda a memória de cálculo de cada número, que é justamente o que o auditor pede quando pergunta de onde saiu a quantidade. A tela é organizada num trilho de seis passos que acende sozinho e, quando um passo ainda não pode ser feito, o botão continua na tela travado e diz o que falta antes. Dela saem o orçamento, o memorial e o cronograma num clique só, mais as linhas de medição, o 3D de apresentação e as planilhas para levar embora.

Passo a passo

Suba o projeto no passo 1: crie uma prancha em branco e use Subir prancha, ou jogue de uma vez todas as pranchas em PDF com o botão de pacote.
Abra a prancha em abrir / medir, clique em Calibrar e marque uma medida que você conhece no desenho. Repita em cada página do PDF, porque a escala é por página.
Clique em Ambiente, marque os cantos do cômodo na planta e confirme em Fechar ambiente. Se quiser um rascunho rápido, use Detectar cômodos e depois confira e renomeie um por um.
Cadastre os vãos de cada ambiente com o botão de mais na coluna Vãos, para a parede líquida e o rodapé saírem certos, e confira o pé-direito no campo ao lado do botão de detectar.
Escolha o destino: Gerar orçamento + memorial + cronograma faz os três de uma vez, Mandar para o Orçamento leva só as quantidades, Mandar para a Medição cria as linhas de piso, parede e rodapé para você marcar o executado do mês.
Com o orçamento pronto, use Gerar o pacote completo. Pronto: sai um documento único com sintético, analítico, composição do BDI, memória de cálculo dos quantitativos, resumo por etapa e curva ABC, que é o que se entrega ao órgão.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Concreto (m³/m²)		número
Aço (kg/m²)		número

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Gerar o pacote completo (um clique, sai tudo)	explicado no passo a passo acima
abrir / medir	explicado no passo a passo acima
voltar	explicado no passo a passo acima
Mover	explicado no passo a passo acima
Calibrar	explicado no passo a passo acima
Ambiente	explicado no passo a passo acima
Área avulsa	explicado no passo a passo acima
Distância	explicado no passo a passo acima
Contagem	explicado no passo a passo acima
Eixo de via	explicado no passo a passo acima
‹ Pág	Volta uma página do PDF da prancha. Cada página tem a sua própria escala: se trocar de página, calibre de novo antes de medir.
＋	explicado no passo a passo acima
－	explicado no passo a passo acima
Detectar cômodos (rascunho)	explicado no passo a passo acima
Gerar orçamento + memorial + cronograma	explicado no passo a passo acima
Mandar para o Orçamento	explicado no passo a passo acima
Mandar para a Medição	explicado no passo a passo acima
Maquete 3D	explicado no passo a passo acima
Via e postes	explicado no passo a passo acima
3D técnico (conferência)	explicado no passo a passo acima
Planilha para Excel	explicado no passo a passo acima
Cópia de segurança	explicado no passo a passo acima
+ Cadastrar esquadria	explicado no passo a passo acima
Contar na planta	explicado no passo a passo acima
Salvar estimativa	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Calibre a escala desta página antes (📏 Calibrar). Sem escala eu não tenho como dar a área em metros.	Você mandou detectar ou medir numa página que ainda não tem escala. Clique em Calibrar e marque uma distância conhecida no desenho. Cada página do PDF tem a sua própria escala.
Nada foi enviado: este levantamento ainda não tem nenhum AMBIENTE fechado.	Você clicou em Mandar para a Medição sem ter fechado nenhum ambiente. Trace com o botão Ambiente e confirme em Fechar ambiente. Antes essa situação respondia zero enviados, o que parecia resultado e não erro.
Nao ha itens no orcamento desta obra. Gere ou importe o orcamento antes.	O pacote completo só monta com orçamento pronto. Gere pelo passo 3 ou traga a planilha do órgão pelo botão do passo 2.
Sem ambientes: leia a planta automático ou trace na medição manual	Você clicou em gerar orçamento, memorial e cronograma sem nenhum ambiente medido em nenhuma prancha desta obra. Meça pelo menos um ambiente antes.
Não encontrei cômodo fechado nesta página.	A detecção automática não achou contorno fechado. Costuma acontecer com parede fina ou prancha muito carregada. Trace na mão com o botão Ambiente.
Excluída	A prancha foi apagada. Junto com ela foram embora todos os ambientes, esquadrias, contagens e medições que estavam presos naquela prancha.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

A imagem da prancha não fica salva no navegador. As medições ficam, o desenho não. Toda vez que você reabrir a prancha vai precisar subir o arquivo de novo para continuar medindo, e a própria tela avisa isso quando acontece.
A escala é por página, e trocar de página não avisa. Cada folha do PDF tem a sua calibração própria. Se você virar a página e sair medindo sem calibrar, a área sai em metro errado sem nenhum alerta. O contador de páginas calibradas fica no canto: confira.
Excluir a prancha leva junto todas as medições dela. A pergunta é uma só (Excluir esta prancha e as medições?) e não tem como desfazer.
O que é mandado para o Orçamento e para a Medição vai com preço unitário zero. Quantidade e memória de cálculo saem completas, o preço não. Enquanto você não preencher, o total da obra fica menor do que é.
Detecção automática e estimativa estrutural são rascunho, e o sistema diz isso. Os cômodos detectados entram como Auto 1, Auto 2 e assim por diante, para você conferir, renomear e apagar os errados. A estimativa de concreto e aço entra com a marca CONFIRMAR entre colchetes no nome, porque é conta por parâmetro em cima da área de piso, não substitui projeto estrutural.

conversa com Ambientesconversa com Orçamentoconversa com Mediçõesconversa com Cronogramaconversa com Banco de custosconversa com Relatóriosconversa com Painel da obra

💰Orçamento e preço
O coração do sistema, e o que se defende no órgão de controle.
4 telas

💰

Orçamento e preço

Orçamento (BDI)

Onde clico: menu Orçamento (BDI). O atalho 🧊 BIM 5D do Baliza, logo abaixo dele no menu, abre direto a obra em 3D com cada ambiente pintado pelo custo (precisa de uma obra com orçamento lançado).

Para que serve

É aqui que a obra vira preço. A tela soma o custo direto de cada item (quantidade vezes preço unitário sem BDI), aplica o BDI da obra e mostra o Preço com BDI ao lado do Valor do contrato, dizendo se o preço cabe ou não cabe. Também é por aqui que entra o orçamento pronto do órgão (arquivo .xlsx, .pdf, .csv ou compactado), com um portão que compara a soma das linhas lidas contra o Total Geral que o próprio documento imprime e recusa a importação inteira quando não bate. No mesmo lugar você vê a Curva ABC, de onde veio cada real (oficial, PNCP, aproximado ou sem preço) e a análise de sobrepreço e subpreço contra o Banco de custos.

Passo a passo

Abra a obra primeiro, porque a tela lê o orçamento da obra ativa e sem obra ela não mostra nada.
Traga o orçamento: clique em "Trazer o orçamento DESTE projeto (arquivo do órgão)" e solte o .xlsx, .pdf, .csv ou o compactado, ou monte na mão com "+ Item", ou use "Puxar do levantamento" para trazer piso, revestimento de parede e rodapé já medidos na planta.
Confira o selo de arredondamento e escolha a regra no seletor: truncar em 2 casas (o padrão, e o mais usado em obra pública), arredondar em 2 casas ou não arredondar. A regra vale item a item, antes da soma.
Clique em "ajustar BDI" e digite os nove componentes (Administração Central, Seguros, Riscos, Garantias, Despesas Financeiras, Lucro, ISS, PIS e COFINS). O BDI resultante e o Preço com BDI aparecem ao vivo enquanto você digita.
Preencha o preço unitário de todo item que estiver marcado "s/ preço", ou use "Reprecificar esta obra pela tabela de preços" para passar a tabela do Banco de custos por cima, conferindo o de/para antes de gravar.
Leia a Cobertura de preço e a Análise de sobrepreço e subpreço: elas dizem quanto do valor está em preço oficial e quais itens estão mais de 10% acima ou abaixo da referência do Banco de custos.
Clique em "Gerar o pacote completo" e sai um documento único com capa, orçamento sintético, orçamento analítico, composição do BDI, resumo por etapa e curva ABC, ou baixe a planilha .xlsx e o CSV para conferir no Excel.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
ambiente destino (escolha ou digite um novo)		texto
descrição contém...		texto
Buscar no banco de custos	digite 3+ letras: código ou serviço (clique no resultado p/ preencher)	texto
Descrição		texto
Unidade		texto
Quantidade		texto
VU s/ BDI (R$)		texto
Grupo / fase EAP (opcional)	ex: 1 FUNDAÇÃO	texto
Origem do dado		escolha
Etapa do cronograma (#)	ex: 3	texto
Ambiente / cômodo (BIM 5D do Baliza)		escolha
Memória de cálculo (de onde saiu esta quantidade)	ex: perímetro 24,50 m x pé-direito 2,80 m = 68,60 m2, menos 2 vãos somando 4,20 m2 = 64,40 m2	texto
Área construída (m²)		texto
Baixo		texto
Médio		texto
Alto		texto
Padrão		escolha
Tipologia		escolha

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Atribuir itens a ambientes	explicado no passo a passo acima
Ver em 3D e BIM 5D do Baliza	explicado no passo a passo acima
ajustar BDI	explicado no passo a passo acima
Abrir Banco de custos	explicado no passo a passo acima
Gerar o pacote completo (um clique, sai tudo)	explicado no passo a passo acima
Reprecificar esta obra pela tabela de preços	Repassa todos os itens desta obra pela tabela de preços do Banco de custos e atualiza o valor unitário. Use quando sair uma tabela SINAPI ou GOINFRA nova. O que você digitou na mão fica marcado e não é sobrescrito sem aviso.
+ Item	Abre este item do orçamento para mudar a descrição, a quantidade, a unidade ou o preço unitário.
Estimativa rápida	explicado no passo a passo acima
Puxar do levantamento	explicado no passo a passo acima
Custo por ambiente	explicado no passo a passo acima
Atribuir ambientes	explicado no passo a passo acima
Trazer o orçamento DESTE projeto (arquivo do órgão)	explicado no passo a passo acima
Planilha Excel (.xlsx)	explicado no passo a passo acima
CSV	explicado no passo a passo acima
Lista	explicado no passo a passo acima
EAP	explicado no passo a passo acima
Aplicar aos filtrados	explicado no passo a passo acima
Concluir	explicado no passo a passo acima
Ver no BIM 5D do Baliza agora	explicado no passo a passo acima
Aplicar nos '+mexe.length+' item(ns)	explicado no passo a passo acima
Ir para o Banco de custos	explicado no passo a passo acima
Cancelar	explicado no passo a passo acima
Cancelar busca	explicado no passo a passo acima
Gravar os '+achados+' preço(s) encontrado(s)	explicado no passo a passo acima
Não gravar nada	explicado no passo a passo acima
Fechar	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
NÃO importei nada deste PDF, de propósito. As N linha(s) que consegui ler somam R$ X, mas o próprio documento imprime um Total Geral de R$ Y.	É o portão de segurança da importação. O sistema somou o que conseguiu ler e comparou com o Total Geral impresso no seu documento, e a diferença passou da tolerância (1% do total ou R$ 100, o que for maior). Isso quase sempre quer dizer que ele leu a página errada do PDF (composição de preço unitário, curva ABC ou quadro de equipe) em vez da planilha orçamentária. Nada foi gravado. Mande o mesmo orçamento em .xlsx ou .csv, onde a leitura é por coluna e não depende do desenho da página.
NÃO importei nada deste arquivo, de propósito. As N linha(s) que li somam R$ X, mas o próprio documento imprime um total de R$ Y. Prefiro recusar a te entregar um orçamento com esse número dentro.	Mesma recusa, agora na planilha. O motivo mais comum é coluna lida errada (cabeçalho de duas linhas, do tipo SICRO e DNIT, faz o sistema pegar só a coluna de mão de obra) ou a primeira aba da planilha não ser a do orçamento sintético. Deixe a aba do orçamento como a primeira do arquivo ou use o mapeamento manual, escolhendo coluna por coluna.
Nao ha itens no orcamento desta obra. Gere ou importe o orcamento antes.	A obra está aberta, mas o orçamento está vazio. Importe o arquivo do órgão, puxe do Levantamento ou lance os itens com "+ Item" antes de tentar gerar documento ou abrir o BIM 5D do Baliza.
Crie ou abra uma obra antes de importar o orçamento	Você clicou para importar sem nenhuma obra ativa. O orçamento é sempre gravado dentro de uma obra: abra a obra em Empresa, Obras e importe de novo.
Formato não aceito aqui. Use .xlsx, .pdf ou .csv do orçamento (quantitativo). Arquivos .dwg/CAD não são lidos.	O arquivo que você soltou não é um dos formatos que este importador lê. Arquivo de CAD (.dwg e .dxf) não é lido por nenhum sistema que roda no navegador: peça ao projetista o quantitativo em PDF com texto ou em planilha.
Não consegui ler este .xlsx. Confira se é o arquivo do orçamento (não um PDF renomeado).	A extensão diz planilha, mas o conteúdo não abriu como planilha. Abra o arquivo no Excel para confirmar que ele é mesmo uma planilha, e se for, salve de novo como .xlsx ou como CSV.
Este PDF é o Orçamento ANALÍTICO (serviço com composição, não lista de itens). Li pelo leitor certo:	Você mandou o analítico, que abre cada serviço em insumo com coeficiente, e não a lista simples de itens. O sistema reconheceu o formato sozinho, usou o leitor certo e ainda mandou as composições para o Banco de custos. Não é erro, é aviso de que ele trocou de leitor.
Preço unitário alterado: o preço com BDI deste item foi recalculado (R$ ...) e ele saiu do valor congelado do arquivo do órgão.	Esse item tinha vindo de um orçamento oficial importado, carregando congelado o preço com BDI impresso no documento. Como você mudou o preço unitário, o congelado deixou de valer e o preço com BDI passou a ser calculado. É o comportamento certo, mas quer dizer que esse item não reproduz mais o documento original ao centavo.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Digitar dinheiro com ponto de milhar é recusado, não convertido. Se você digitar 1.933.128,22 no campo de valor, o navegador destrói o texto antes do sistema ver e sobra 1.93312822. A trava percebe pela casa decimal a mais e devolve o aviso mandando digitar sem o ponto de milhar, com ponto só no centavo (1933128.22). Ela recusa de propósito: adivinhar o que você quis digitar em campo de dinheiro seria errar em silêncio. Quantidade e valor unitário do item aceitam até 4 casas, porque o SINAPI tem.
Mexer no BDI joga fora os preços congelados do arquivo oficial. Quando o orçamento veio de arquivo do órgão, cada item carrega congelado o preço unitário com BDI impresso no documento, e é ele que reproduz o total assinado ao centavo. No momento em que você salva uma composição de BDI ou aplica um BDI da biblioteca, esse congelamento cai e a obra inteira volta a ser calculada por preço unitário vezes (1 mais BDI). O sistema mostra uma caixa de confirmação com o valor de hoje, o valor que vira e a diferença, antes de fazer. Leia esse número: uma mudança de 26,244% para 26,097% já moveu mais de R$ 2 mil numa obra de R$ 1,9 milhão.
A faixa de 10% a 35% do BDI não é norma, é conferência do próprio sistema. Quando o BDI cai fora dela, aparece um aviso. Ele serve para acusar erro de digitação na composição, e o próprio texto diz isso. O sistema não carrega tabela de referência de BDI e não sugere percentual nenhum: a faixa que vale para a sua obra está no edital do certame e na jurisprudência do órgão de controle que fiscaliza o contrato. Se ISS mais PIS mais COFINS somarem 99% ou mais, o BDI fica inválido e o preço com BDI é zerado por segurança.
O portão do total impresso só existe quando o documento imprime um total. Ele compara a soma das linhas com o Total Geral do arquivo e recusa quando a diferença passa de 1% e de R$ 100. Mas quando o arquivo não imprime total nenhum, quando ele imprime dois totais diferentes, ou quando os preços são de custo direto e o arquivo não declara o BDI, não há contra o que conferir e a importação passa sem esse portão. Falta de prova não vira reprovação, e isso quer dizer que arquivo sem total geral entra sem essa proteção.
Onerado e desonerado é rótulo, não é cálculo. O selo de encargos sociais só declara o regime, não muda nenhuma conta. Quando o arquivo importado declara um regime diferente do cadastrado na obra, o sistema avisa e para por aí, porque quem decide é o engenheiro e o regime muda a mão de obra, ou seja, muda o preço. Cuidado com o rótulo "SEM DESONERAÇÃO" que alguns órgãos escrevem: ele quer dizer NÃO desonerado, e ler pela metade carimba o papel com o regime trocado.
Limite de verdade deste capítulo: a análise de sobrepreço e subpreço só compara o item que tiver descrição equivalente no Banco de custos e com preço unitário preenchido. Item sem correspondência fica como "sem referência" e não entra em nenhuma das duas contas, então os valores de "capturável" e "em risco" são sempre parciais. E o portão do total impresso prova que a soma fecha, não prova que o preço está certo: quem responde pelo orçamento é quem assina.

conversa com Depende do Banco de custos, que é a única porta de entrada de preço oficial no sistema e a base da reprecificação e da análise de preço.conversa com Depende do Levantamento na planta, que fornece as quantidades medidas e os ambientes para o botão "Puxar do levantamento".conversa com Alimenta o Orçamento por ambiente, que agrupa esses mesmos itens por cômodo.conversa com Alimenta a Biblioteca de BDI, que guarda e reaplica a composição usada aqui.conversa com Alimenta o Cronograma (o valor por etapa vem do orçamento), o BIM 5D do Baliza em 3D, as Medições e o pacote de documentos entregue ao órgão.

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Orçamento e preço

Banco de custos

Onde clico: menu Banco de custos.

Para que serve

É o único lugar do sistema por onde entra preço oficial. Você importa a tabela SINAPI ou GOINFRA vigente e ela passa a valer em todas as telas de uma vez: orçamento, licitação, dispensa, reprecificação e orçamento analítico leem esta mesma tabela, sem você precisar importar de novo em cada lugar. A tela também diz se a tabela que está dentro do sistema já venceu, calculando sozinha, pelo calendário de publicação, qual é a referência mais nova que já saiu.

Passo a passo

Escolha a ordem de preço no seletor do topo: SINAPI primeiro com GOINFRA na falta do serviço, ou GOINFRA primeiro com SINAPI na falta. Quando o serviço existe nas duas, vale a primeira da ordem.
Confira o painel de vigência: ele mostra o mês que está importado, o mês mais novo já publicado e a situação de cada tabela (em dia, vencida ou sem mês de referência declarado).
Baixe o arquivo oficial pelo botão do painel, salve como CSV no Excel e clique em "Importar tabela (CSV)", informando o banco de destino e o mês de referência.
Marque "Substituir toda a tabela deste banco" quando estiver trocando a tabela do mês, para não misturar dois meses no mesmo banco.
Use "Importar composição analítica (JSON)" quando quiser o preço aberto em insumo, coeficiente e valor unitário, que é o que permite o orçamento analítico defender cada preço em auditoria.
Leia o painel "O seu preço se defende em auditoria?" e o selo de cada linha, e troque ou justifique todo item marcado como preço não auditável antes de usar em licitação.
Depois de importar, volte ao Orçamento e clique em "Reprecificar esta obra pela tabela de preços": os preços novos só entram nas obras quando você manda.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Buscar (código ou descrição)	ex: 87905, chapisco, piso ceramico...	texto
Código		texto
Banco		escolha
Descrição		texto
Unidade		texto
Classe ABC		escolha
VU (R$)		texto
Mês de referência (opcional)		texto
Banco de destino		escolha
Mês de referência		texto
Arquivo (.csv, .txt, .xlsx, .zip)		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Composição	Abre esta composição do banco de custos para mudar a descrição, a unidade ou o preço.
Importar tabela (CSV)	explicado no passo a passo acima
Importar composição analítica (JSON)	Traz a composição ANALÍTICA (insumo, coeficiente e preço de cada item) de um arquivo JSON. É o que permite o orçamento analítico abrir cada serviço por dentro.
Carregar referência aproximada (triagem)	explicado no passo a passo acima
Limpar banco	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima
x.id!=='');save();closeModal();render()}">Excluir	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Ordem de preço: SINAPI primeiro. Vale nas próximas gerações e no recálculo.	Você trocou qual tabela manda no preço. O aviso diz o essencial: a nova ordem não reescreve o que já está orçado, ela vale para as próximas gerações de orçamento e para a reprecificação. Para aplicar a ordem nova numa obra que já existe, vá no Orçamento e reprecifique.
Referência QM já carregada (nada novo a inserir)	A referência aproximada de triagem já está no banco e não há serviço novo para acrescentar. Lembre que ela é estimativa de mercado, não é preço oficial, e não serve para proposta nem licitação.
Filtre um banco específico primeiro	O botão "Limpar banco" apaga só um banco por vez, de propósito. Escolha SINAPI, GOINFRA ou o banco que você quer apagar no seletor "Banco" e clique de novo.
Nenhum item no banco SINAPI	Você filtrou um banco que está vazio e mandou limpar. Não há o que apagar. Se esperava encontrar itens ali, confira se importou com o banco de destino certo.
Descreva	Você tentou salvar uma composição sem descrição. A descrição é o que casa o item com o orçamento na busca e na reprecificação, então ela é obrigatória.
Composição salva	A composição foi gravada. Se você mexeu no valor unitário, lembre que esse preço vai contaminar todo item que for puxado dela no Orçamento pela busca do banco de custos.
Não consegui ler linhas nesta planilha. Salve como CSV UTF-8 e tente de novo.	O .xlsx abriu mas não devolveu nenhuma linha aproveitável. Abra no Excel, confira se a aba certa é a primeira e salve como CSV UTF-8.
Este .zip não tem planilha nem CSV dentro. Abra o arquivo no computador e veja o que veio.	O compactado entrou, mas dentro dele não havia .xlsx, .csv nem .txt. Abra o arquivo no computador para ver o que o órgão realmente mandou.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Preço marcado "não auditável" não se defende em auditoria. No resumo do SINAPI que cabe no navegador, uma parte grande das composições tem só o custo publicado pelo órgão, sem a árvore de insumos fechar naquele estado. Elas entram e funcionam, mas quando o auditor perguntar de onde saiu o preço não há composição para mostrar. O painel conta quantas são e a lista marca cada uma. Troque ou justifique antes de usar em licitação.
Importar a tabela do outro regime apaga a do primeiro, dentro do mesmo banco. A importação substitui a fatia banco mais regime, e composição que não tenha o regime carimbado é apagada junto, porque ela não pode ser reivindicada como sendo a do outro regime. Se você quer os dois regimes vivos ao mesmo tempo, garanta que os dois arquivos declarem o regime deles.
A previsão da GOINFRA foi deduzida de uma única observação. Do SINAPI o sistema conhece o calendário (publicação mensal, entre o dia 8 e o dia 12 do mês seguinte ao de referência) e só considera publicada a referência depois do dia 12, para nunca mandar você baixar arquivo que ainda não existe. Da GOINFRA a periodicidade bimestral foi deduzida de uma publicação observada, então a tela mostra a próxima como prevista e manda você conferir na página oficial. Confira antes de baixar.
A tabela não baixa sozinha e o espaço acaba. O servidor da Caixa responde sem o cabeçalho que o navegador exige, então o download automático é bloqueado por segurança: o caminho é clicar no botão, salvar como CSV no Excel e importar aqui. E as tabelas ocupam espaço no navegador: quando ele fica apertado aparece um aviso, e se encher de vez o sistema para de salvar e você perde o que fizer depois. Guarde uma tabela oficial por vez e exporte o backup antes de limpar.
A Referência QM é triagem, nunca proposta. Ela carrega valores estimados de mercado, entra marcada como não oficial e aparece no orçamento com o selo de aproximado. Serve para ter ordem de grandeza numa primeira conversa. Documento que sai com esses itens vem com faixa de alerta dizendo para não usar como orçamento oficial.
Limite de verdade deste capítulo: o sistema sabe dizer que a sua tabela está velha comparando o mês declarado na importação com o calendário de publicação, mas ele não abre o site do órgão para conferir. Se você importou com o mês de referência errado, o painel vai dizer "em dia" com convicção sobre um dado que você mesmo digitou errado.

conversa com Alimenta o Orçamento: a busca do banco de custos dentro do item, a reprecificação e a análise de sobrepreço e subpreço leem daqui.conversa com Alimenta a Licitação e a Dispensa, que usam o mesmo motor de preço.conversa com Alimenta o orçamento analítico, que só abre serviço por dentro quando a composição analítica foi importada aqui.conversa com Recebe composições automaticamente quando você importa um Orçamento Analítico em PDF pela tela de Orçamento.

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Orçamento e preço

Orçamento por ambiente

Onde clico: menu Orçamento por ambiente.

Para que serve

Mostra quanto custa cada cômodo da obra, do mais caro para o mais barato, com área, custo direto, custo com BDI, custo por metro quadrado e o percentual que cada um representa do total. É a tela que você abre na frente do cliente quando o orçamento não fecha e alguém precisa decidir o que corta primeiro. No topo ela faz a reconciliação: soma os ambientes e compara com o total oficial da obra, para você saber se a leitura por cômodo está completa ou se sobrou item fora da conta.

Passo a passo

Monte ou importe o orçamento antes, porque esta tela só agrupa o que já existe lá.
Ligue cada item a um cômodo pelo botão "Atribuir ambientes" na tela do Orçamento, item a item ou em massa por um trecho da descrição.
Abra o Orçamento por ambiente e leia primeiro a caixa de reconciliação: ela diz se a soma dos ambientes fecha com o total da obra.
Olhe o cômodo do topo da tabela: é onde está concentrado o maior custo, e é por ele que a conversa de corte começa.
Compare a coluna de custo por metro quadrado entre cômodos parecidos, porque diferença grande ali costuma ser erro de quantitativo ou item no ambiente errado.
Clique em "Relatório imprimível" e o documento sai com capa, BDI aplicado, regra de arredondamento, reconciliação e a tabela completa, marcado como rascunho para revisão do responsável técnico.

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Ir para o Orçamento	explicado no passo a passo acima
Ir para o Levantamento	explicado no passo a passo acima
Relatório imprimível	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Ainda não há itens no orçamento. Gere o orçamento (botão "Gerar orçamento + memorial + cronograma" no Levantamento) e volte aqui.	A obra está aberta mas o orçamento está vazio, então não há o que agrupar por cômodo. Os dois botões abaixo da mensagem levam direto ao Orçamento e ao Levantamento.
Reconciliação confere.	A soma dos ambientes bate com o total oficial da obra, tanto no custo direto quanto no custo com BDI. Quer dizer que todo item do orçamento entrou em algum cômodo ou em "Geral da obra", e que nenhum ficou de fora da conta.
Reconciliação com diferença.	A soma por ambiente não fecha com o total do orçamento. Há item fora da conta por ambiente. Volte ao Orçamento e revise as descrições e as atribuições de cômodo antes de mostrar este relatório a alguém.
Rascunho para revisão do responsável técnico	O carimbo aparece na tela e no papel. O agrupamento lê o nome do ambiente na descrição do item, então ele acerta muito e não acerta sempre: quem assina confere antes de entregar.
N s/ preço	Esse rótulo ao lado do nome do cômodo conta quantos itens dele estão sem preço unitário. Enquanto houver item sem preço, o custo daquele ambiente está subestimado e a comparação entre cômodos fica torta.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Item sem cômodo cai em "Geral da obra" e some da leitura por ambiente. Ele continua no total, não se perde dinheiro nenhum, mas não pinta cômodo nenhum e não ajuda a decidir corte. Orçamento oficial importado quase nunca traz o ambiente na descrição, então depois de importar espere ver quase tudo em Geral até você atribuir.
A área só aparece no cômodo que foi medido na planta. Quando não há área, a coluna de custo por metro quadrado fica com um traço, e é justamente esse número que serve para comparar cômodo com cômodo. Sem levantamento, esta tela vira só um ranking de custo.
O percentual é sobre o custo com BDI, não sobre o custo direto. É fácil confundir com o percentual da Curva ABC, que é sobre o custo direto. Se você comparar os dois lado a lado, os números não vão bater, e isso é esperado.
A barra colorida não é a informação. Ela é só leitura visual: o número escrito ao lado é a fonte. O mesmo vale para o ícone de porta e o de obra que aparecem antes do nome, que existem para você não depender de cor nenhuma.
Limite de verdade deste capítulo: o agrupamento por cômodo é uma leitura de nome, feita a partir da descrição do item ou da atribuição que você fez na mão. Ele não sabe o que é obra, sabe o que está escrito. A caixa de reconciliação existe exatamente para você desconfiar antes de acreditar, e quando ela acusa diferença o relatório continua saindo, com o aviso impresso dentro.

conversa com Depende do Orçamento, que é de onde saem os itens, o BDI e a regra de arredondamento.conversa com Depende do Levantamento na planta, que é de onde saem os nomes dos ambientes e as áreas.conversa com Alimenta o Orçamento em 3D (BIM 5D do Baliza), que pinta cada cômodo pelo custo usando essa mesma atribuição.

🧮

Orçamento e preço

Biblioteca de BDI

Onde clico: menu Biblioteca de BDI.

Para que serve

Guarda os BDIs que você usa, com nome, para reaplicar em qualquer obra sem redigitar os nove componentes toda vez. Cada BDI salvo mostra o percentual resultante calculado pela mesma fórmula do orçamento, o regime de encargos declarado, os nove componentes escritos por extenso e a observação de onde ele veio. O botão Aplicar copia os nove componentes para a obra que está aberta e passa a valer a composição salva.

Passo a passo

Abra a obra em que você quer usar o BDI, porque o botão Aplicar age sobre a obra ativa.
Clique em "+ Novo BDI" e dê um nome que você reconheça depois, do tipo que já vem sugerido no campo, indicando tipo de obra, estado, regime e ano.
Digite os nove componentes em percentual: Administração Central, Seguros, Riscos, Garantias, Despesas Financeiras, Lucro, ISS, PIS e COFINS. O BDI resultante aparece ao vivo abaixo dos campos.
Marque ou desmarque "Encargos sociais desonerados" conforme o edital, e escreva na observação de onde veio esse BDI e de que mês ele é.
Clique em "Salvar na biblioteca". Se ISS mais PIS mais COFINS somarem 99% ou mais, ele não salva e explica o motivo.
Na lista, clique em Aplicar no BDI que você quer usar: os nove componentes vão para a obra, o BDI travado do arquivo oficial é destravado e um aviso mostra o novo percentual e o novo preço da obra.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Nome do BDI	ex: Edificação GO desonerado 2026	texto
Observação (opcional)	de onde veio, referência, mês	texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Novo BDI	explicado no passo a passo acima
Aplicar	explicado no passo a passo acima
Salvar na biblioteca	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Dê um nome ao BDI	O nome é obrigatório, porque é por ele que você vai reconhecer o BDI na lista e no seletor dentro do Orçamento. Preencha e salve de novo.
BDI inválido: ISS+PIS+COFINS somam 99% ou mais. Corrija antes de salvar.	Os três impostos entram na fórmula dividindo o resultado, então quando somam 99% ou mais o preço não fecha e o percentual explode. Quase sempre é vírgula no lugar errado em um dos três campos. Confira e salve de novo.
Este BDI está inválido, não pode ser aplicado.	Esse BDI já está gravado na biblioteca com uma composição que não produz percentual válido, e por isso o Aplicar foi bloqueado. Clique no lápis, corrija os impostos e aplique depois.
Selecione uma obra primeiro (menu Empresa, Obras)	Você clicou em Aplicar sem obra aberta. O BDI é aplicado sempre dentro de uma obra: abra a obra e clique de novo.
Esta obra esta com o BDI TRAVADO em X% lido do arquivo oficial. Aplicar o BDI "nome" DESCARTA os precos unitarios congelados do arquivo e recalcula a obra inteira	É a confirmação mais importante desta tela. A obra veio de arquivo oficial e cada item guarda congelado o preço com BDI impresso no documento. Se você aplicar, esse congelamento cai e a obra é recalculada inteira. A caixa mostra o valor de hoje, o valor que vira e a diferença exata: leia os três números antes de clicar, porque a diferença costuma ser de milhares de reais mesmo quando o percentual parece igual.
BDI "nome" aplicado: X% · preço da obra: R$ Y ⚠ ATENÇÃO: este BDI está cadastrado como DESONERADO e a obra está como NÃO desonerado. Não mudei o regime da obra por conta própria: confira no edital.	O BDI foi aplicado, mas o regime de encargos declarado nele não bate com o regime cadastrado na obra. O sistema não troca o regime sozinho, porque isso é decisão do edital. Ou você corrige o cadastro da obra, ou usa outro BDI, mas não deixe divergente: o regime muda a mão de obra e portanto muda o preço.
BDI excluído	O BDI saiu da biblioteca. Isso não mexe em nenhuma obra que já tenha aplicado ele: a obra guarda os nove componentes dentro dela.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

A biblioteca começa vazia de propósito. O sistema não carrega tabela de referência de BDI e não sugere percentual nenhum para nenhum componente. Todo número que aparecer aqui foi você que digitou. A faixa que vale para a sua obra está no edital do certame e na jurisprudência do órgão de controle que fiscaliza aquele contrato.
Aplicar um BDI descarta o preço congelado do arquivo do órgão. É o mesmo efeito de editar o BDI direto no Orçamento. A obra deixa de reproduzir o documento oficial ao centavo e passa a ser recalculada por preço unitário vezes (1 mais BDI). A caixa de confirmação mostra a diferença em reais: ela existe porque um aviso de três palavras já escondeu, no passado, uma mudança de mais de R$ 2 mil num orçamento assinado.
O selo de desonerado no BDI não muda o regime da obra. Ele é uma etiqueta do cadastro do BDI. Quando ele diverge do regime da obra, o sistema avisa em cima do resultado, mas o cadastro da obra continua como estava e todo relatório continua imprimindo o regime da obra. Corrija você, no cadastro, olhando o edital.
IRPJ e CSLL não entram nesta composição, e administração local não é BDI. O texto está escrito nos dois formulários. As duas regras mudam de órgão para órgão e o sistema não decide isso por você: administração local, quando o edital exigir, é item de planilha do orçamento.
Limite de verdade deste capítulo: o sistema confere aritmética, não conformidade. Ele acusa composição que não fecha (impostos somando 99% ou mais, percentual negativo, resultado fora da faixa de conferência) e nada além disso. Um BDI perfeitamente calculado e completamente fora do que o seu edital admite passa sem um aviso sequer.

conversa com Alimenta o Orçamento: o BDI aplicado aqui é o que multiplica o custo direto e forma o Preço com BDI.conversa com É alimentada pelo Orçamento: dentro de "ajustar BDI" existe o botão "Salvar este BDI na biblioteca" e o seletor "Usar um BDI salvo".conversa com Afeta o Orçamento por ambiente, a Curva ABC com BDI, o pacote de documentos, a Licitação e as Medições, porque todos leem o BDI da obra.

🏛Licitação
Saber o piso antes do pregão, não depois.
3 telas

🏛️

Licitação

Licitação (lance)

Onde clico: menu Licitação (lance).

Para que serve

Esta tela responde a uma pergunta só: até quanto você pode baixar o lance sem perder dinheiro. Você solta o pacote de arquivos do certame (orçamento, quadro de BDI, cronograma, memorial, ART, projeto, declarações), o sistema lê o orçamento e o BDI e deixa o resto só listado. Em cima aparece o veredito com o lucro se você pegar a obra pelo preço do edital, e logo abaixo três lances já calculados com o seu custo e o seu lucro mínimo. Use este módulo quando existe disputa de lance; quando é contratação direta sem disputa, o lugar é a Dispensa de licitação.

Passo a passo

Clique em "Analisar orçamento da licitação" e selecione todos os arquivos do certame de uma vez. O sistema aceita .pdf, .xlsx, .csv, .txt e também .zip, .rar e .7z.
Leia o painel de aviso de leitura e clique em "Conferir linhas lidas" para comparar a soma das linhas com o Total Geral impresso no próprio documento.
Ajuste o campo "Lucro mínimo alvo" para a margem abaixo da qual você não entra.
Baixe o custo do chute para o real: lance suas cotações no botão "Cotações" de cada item, ou clique em "Buscar preço de mercado para todos os itens" para consultar o PNCP.
Corrija a equipe no bloco "Minha equipe e administração", informando as horas ou meses que você vai usar e quanto você paga por hora.
Escolha um dos três lances prontos (Conservador, Alvo ou No limite) clicando em "Usar este lance", ou arraste o simulador se quiser um número diferente.
Clique em "Planilha Excel (.xlsx)" ou "CSV do estudo" para levar o estudo para fora. O arquivo sai com aba de itens e aba de resumo do lance, e o estudo continua salvo na lista da tela até você excluir.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Título	Ex: Pregão 12/2026, reforma da escola	texto
Órgão	Prefeitura de ...	texto
Objeto (opcional)	Descrição resumida do objeto	texto
Obra vinculada (para o BDI, opcional)		escolha
Arquivo do orçamento (.xlsx, .pdf, .csv, .txt)		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Analisar orçamento da licitação	explicado no passo a passo acima
Mapeamento manual	explicado no passo a passo acima
Voltar	explicado no passo a passo acima
Editar dados	explicado no passo a passo acima
Conferir linhas lidas	explicado no passo a passo acima
Planilha Excel (.xlsx)	explicado no passo a passo acima
CSV do estudo	explicado no passo a passo acima
Excluir	explicado no passo a passo acima
Buscar preço de mercado para todos os itens	explicado no passo a passo acima
PNCP	explicado no passo a passo acima
Cotações	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Licitação analisada: (número) itens	Deu certo. O estudo já abriu na tela. Confira as linhas lidas antes de confiar no número.
⚠ Não li nenhum orçamento	Nenhum arquivo do pacote virou orçamento. Leia a lista de arquivos que aparece logo abaixo, ela diz o motivo de cada um. Use o botão "Abrir mapeamento manual" e escolha coluna por coluna.
Pacote grande demais para o armazenamento local	Nada foi gravado, o estudo voltou a como estava. Suba menos arquivos, ou só a planilha do orçamento e o quadro de BDI.
✖ WALK-AWAY: nem sem desconto essa licitação fecha no seu lucro mínimo de (percentual). Não entre por este preço.	Nem pelo preço cheio do edital a obra paga o seu mínimo. Ou o seu custo está alto demais, ou o lucro mínimo está exigente demais, ou esta obra não é para você.
SEM BASE DE CUSTO: informe seu custo	O sistema não sabe quanto custa executar. Preencha o fator ou o custo unitário dos itens. Não use desconto enquanto não houver custo.
Nada a buscar: todos os itens já têm cotação própria ou custo digitado por você, que mandam mais que o PNCP	É proteção, não erro. O PNCP não sobrescreve o que veio de você. Se quiser que o PNCP entre, apague a cotação do item ou mexa no campo Fator dele.
Valor do PNCP gravado, mas a COTAÇÃO PRÓPRIA continua valendo (prioridade maior)	O preço do PNCP ficou guardado, mas quem está na conta é a sua cotação. Para usar o do PNCP, limpe as cotações daquele item.
Este navegador não lê Excel direto. No Excel use Salvar como > CSV UTF-8 e importe o CSV.	Abra a planilha no Excel, salve como CSV UTF-8 e suba o CSV pelo mapeamento manual.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

O valor do orçamento não muda quando você edita os itens, e está certo assim. Quantidade, código, banco e preço unitário vieram do arquivo do órgão e ficam travados com cadeado. O que se mexe embaixo é o SEU custo, o SEU lucro e os três lances. Se o valor do edital mudasse, você estaria disputando com um número que não existe.
O que você digita à mão vence tudo, inclusive a cotação lançada. A ordem de prioridade do custo é: valor digitado por você, depois cotação própria, depois PNCP, depois banco oficial e por último a estimativa por fator. Quando o seu número está vencendo uma cotação existente, a linha mostra um selo dizendo isso. Para voltar a usar a cotação, mexa no campo Fator daquele item.
A busca em lote do PNCP só aplica preço quando encontra 3 amostras ou mais. Item com menos que isso fica exatamente como estava, e o relatório final diz "amostra insuficiente". Ela também não encosta em item que já tem cotação sua ou custo digitado por você.
O sistema recusa de propósito arquivo cujas linhas não fecham com o Total Geral impresso no documento. Nesse caso a nota do arquivo diz os dois números e o arquivo não entra na conta. É sinal de que a leitura pegou a página errada, tipo curva ABC ou composição de preço. Mande a planilha em .xlsx ou .csv para o sistema ler por coluna.
O lucro mínimo é preso entre 0 e 95 por cento, mesmo que você digite outra coisa. Um sinal de menos digitado por engano chegou a desligar o aviso de walk-away e oferecer lance abaixo do custo. Hoje o motor corta valor negativo, mas confira o número que ficou no campo antes de dar o lance.
O mapeamento manual não separa preço com BDI de preço sem BDI. Ele grava o mesmo valor nas duas colunas, porque leu uma coluna só. A leitura de PDF também é aproximada e o próprio sistema avisa isso. Quando o número vai virar lance, prefira soltar o pacote com a planilha e o quadro de BDI, e sempre passe pelo "Conferir linhas lidas".

conversa com Dispensa de licitação: é o módulo irmão, para contratação direta sem disputa de lance, e usa o mesmo motor de custo e de fontesconversa com Banco de custos: é de lá que sai o preço oficial (SINAPI, GOINFRA) que o sistema tenta casar com a descrição de cada itemconversa com Obras: o estudo nasce ligado à obra ativa, e a obra vinculada é o que dá o BDI quando o pacote não traz o quadroconversa com PNCP: fonte externa de preço de mercado, exige internet, o resto da tela funciona sem

📋

Licitação

Dispensa de licitação

Onde clico: menu Dispensa de licitação.

Para que serve

Aqui a pergunta é uma só: por este preço, fecha ou não fecha. É a tela da contratação direta, sem disputa de lance. Você solta o pacote de arquivos da dispensa, o sistema lê o orçamento e o BDI e mostra na hora o lucro, a margem e de onde vem cada centavo do seu custo. O simulador de desconto continua disponível, mas o veredito de cima é o que importa.

Passo a passo

Clique em "Analisar orçamento da dispensa" e selecione todos os arquivos de uma vez.
Clique em "Conferir linhas lidas" e compare a soma das linhas com o Total Geral do arquivo, que aparece logo abaixo do valor.
Ajuste o "Lucro mínimo alvo" e veja o veredito de cima mudar na hora.
Melhore o custo item por item: use "Cotações" para lançar até 3 orçamentos de fornecedor, ou "PNCP" para buscar preço de mercado.
Confira o painel de fontes do custo, que diz quanto do seu custo é preço real e quanto ainda é estimativa por benchmark.
Clique em "Planilha Excel (.xlsx)" para baixar o estudo com aba de itens e aba de resumo e fontes do custo. O estudo fica salvo na lista da tela até você excluir.

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Analisar orçamento da dispensa	explicado no passo a passo acima
Voltar	explicado no passo a passo acima
Editar dados	explicado no passo a passo acima
Conferir linhas lidas	explicado no passo a passo acima
Planilha Excel (.xlsx)	explicado no passo a passo acima
CSV do estudo	explicado no passo a passo acima
Excluir	explicado no passo a passo acima
Buscar preço de mercado para todos os itens	explicado no passo a passo acima
PNCP	explicado no passo a passo acima
Cotações	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Dispensa analisada: (número) itens	Deu certo, o estudo abriu. Confira as linhas lidas antes de usar o número.
⚠ Não li nenhum orçamento	Nesta tela não existe mapeamento manual. Abra a planilha no Excel, use Salvar como e escolha CSV UTF-8, depois solte o CSV aqui.
DÁ LUCRO: dentro do seu mínimo	Pelo preço do documento e pelas suas premissas, fecha. Confira antes se o custo já tem preço real, e não só estimativa.
LUCRO APERTADO: abaixo do seu mínimo	Fecha, mas abaixo da margem que você mesmo definiu. Ou revise o custo, ou revise o lucro mínimo, com consciência do que está fazendo.
⚠ 100% do seu custo ainda é estimativa por benchmark (fator de execução), nenhum preço real foi lançado. Lance cotação própria ou busque no PNCP para o lucro parar de ser chute.	O lucro que está na tela é chute educado. Lance pelo menos as cotações dos itens de maior valor antes de decidir.
⚠ Amostra fraca: só (número) preço(s)	Com menos de 3 amostras a mediana do PNCP não representa mercado. Confira item por item ou lance cotação própria.
⚠ Preços muito diferentes entre si	O maior é mais de 20 vezes o menor, sinal de item de lote inteiro misturado com item unitário. Leia a coluna Descrição antes de usar qualquer valor.
Excluir esta dispensa? Não pode ser desfeito.	Confirme só se tiver certeza. O estudo some junto com as cotações e os preços de PNCP que você aplicou nele.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Esta tela não tem mapeamento manual. Se a leitura automática falhar, a única saída é converter o arquivo para CSV UTF-8 e soltar de novo. Quem tem o mapeamento coluna por coluna é a tela de Licitação (lance).
Quando o pacote traz dois orçamentos, o padrão é o NÃO DESONERADO. Aparece um card com os dois botões e um clique troca. Trocar muda o valor, o BDI e todos os itens da tela, então confira qual está ativo antes de fechar qualquer número.
O número cinza dentro dos campos de equipe é sugestão do arquivo, não é valor gravado. Se você preencher só as horas, o sistema usa o valor por hora do arquivo. Se preencher só o valor por hora, ele usa a quantidade do arquivo. Digitar 0 vale zero de verdade, campo vazio não vale zero.
O rateio material contra mão de obra é benchmark, não é preço lido de arquivo. São percentuais por categoria que você pode editar, e o próprio painel diz de onde saiu o rateio de cada item. Nunca apresente esses valores como dado oficial do órgão.
Editar os dados da dispensa só permite mudar título, órgão e objeto. Não há campo de obra vinculada aqui, diferente da Licitação. O vínculo com a obra é o da obra que estava aberta na hora da importação.
A busca do PNCP depende de internet, o resto da tela não. Se a consulta falhar, nada é alterado no seu estudo, e a mensagem de erro diz isso por escrito.

conversa com Licitação (lance): módulo irmão, para certame com disputa, mesmo motor de custo, de fontes e de cenáriosconversa com Banco de custos: fornece o preço oficial que o sistema tenta casar com a descrição do itemconversa com Obras: a dispensa nasce ligada à obra que estava ativa na importaçãoconversa com PNCP: fonte externa de preço de mercado real

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Licitação

Documentos (revisões)

Onde clico: menu Documentos (revisões).

Para que serve

Esta tela é o controle de revisões dos projetos e documentos que você recebe. Cada registro guarda nome, código, versão, disciplina, data de recebimento, origem, situação (atual ou obsoleto) e um link para o arquivo no Drive ou em outra URL. A tela agrupa tudo por disciplina, para você ver de relance quantos documentos existem em cada frente e qual revisão está valendo.

Passo a passo

Clique em "+ Novo documento".
Preencha o Nome, que é o único campo obrigatório, e o Código e a Versão que vieram do projetista.
Informe a Disciplina, por exemplo Arquitetura. Se deixar em branco, o documento cai no grupo Geral.
Preencha "Recebido em" e a Origem, e cole o link do arquivo no campo Link.
Escolha o Status entre atual e obsoleto, e clique em "Salvar".
Quando chegar uma revisão nova, abra o registro antigo pelo lápis, mude o status para obsoleto e cadastre o novo. O documento aparece agrupado na disciplina, com o botão "abrir" quando há link válido.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Nome		texto
Código		texto
Versão		texto
Disciplina	Arquitetura	texto
Recebido em		texto
Origem		texto
Status		escolha
Link (Drive/URL)		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Novo documento	Abre este documento para mudar a revisão, a data ou a situação.
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Nome?	O campo Nome está vazio. Preencha e salve de novo, o resto pode ficar em branco.
Documento salvo	Gravou. Confira na lista se ele entrou na disciplina certa.
Excluir este item?	Confirme só se tiver certeza. Não dá para desfazer.
Excluído	O registro saiu da lista. O arquivo no Drive não é apagado, só o registro aqui.
Nenhum documento	Ainda não existe registro nesta obra. Clique em "+ Novo documento".

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Se você apagar o campo Versão, a tela continua mostrando R00. O sistema grava vazio, mas na hora de exibir ele completa com R00. Ou seja, o selo de versão pode estar dizendo R00 num documento que não tem versão gravada. Sempre preencha a versão de verdade.
Nada marca a revisão anterior como obsoleta sozinho. Você pode cadastrar duas versões do mesmo código, as duas como atual, e a tela não reclama. A disciplina de virar o antigo para obsoleto é sua.
Documento obsoleto continua aparecendo na lista. Ele só muda o rótulo de situação. Se a lista ficar grande, é porque nada some por conta própria.
O botão "abrir" só aparece quando o link passa no filtro de segurança do sistema. Se você colou um endereço e o botão não apareceu, o problema é o formato do link, não o registro. Cole o endereço completo começando com o protocolo.
O botão "Excluir" só aparece quando você abre um documento já gravado. Ele apaga de vez, sem lixeira e sem desfazer, então confira o nome antes de confirmar.
Não existe upload de arquivo aqui, só link. O sistema guarda o endereço, não o documento, e não confere se o endereço ainda funciona. Se o arquivo sair do Drive ou mudar de pasta, o registro continua apontando para o vazio e nada nesta tela vai avisar.

conversa com Obras: a lista é filtrada pela obra aberta, cada obra tem os seus documentosconversa com Memorial descritivo e Caderno de especificações: são as peças que você entrega, enquanto esta tela guarda as que você recebeconversa com Apontamentos e Definições: quando um documento chega desatualizado ou falta decisão sobre ele, o registro do problema vive naquelas telas

📄Papéis que você assina
Saem preenchidos com os dados da obra e com a sua logomarca.
5 telas

📄

Papéis que você assina

Memorial descritivo

Onde clico: menu Memorial descritivo.

Para que serve

Esta tela monta o memorial descritivo da obra e exporta em Word, no formato A4 e com o timbre da empresa. O conteúdo não é digitado aqui: ele é montado a partir do cadastro da obra, dos ambientes traçados no levantamento e dos serviços que estão no orçamento. Sai com identificação do processo, objeto, normas técnicas, ambientes, serviços, critério de medição e pagamento e responsabilidade técnica.

Passo a passo

Confira no topo da tela o responsável técnico e a contagem de ambientes e de serviços que vão entrar no documento.
Se algum desses números estiver zerado, volte ao cadastro da obra, ao Levantamento ou ao Orçamento antes de gerar.
Clique em "Visualizar" para ler o memorial na tela e conferir se algum campo saiu escrito "não informado".
Complete no cadastro da obra o que estiver faltando, principalmente número do processo, edital, contrato, CNPJ do contratante e o registro de responsabilidade técnica.
Clique em "Gerar memorial (Word)". O arquivo .doc é baixado com o nome da obra e você termina a revisão no Word antes de assinar.

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Gerar memorial (Word)	explicado no passo a passo acima
Visualizar	explicado no passo a passo acima
Caderno de especificações por ambiente	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Memorial gerado em Word (.doc) com timbre e A4	O arquivo foi baixado. Abra no Word, revise e só então assine.
≈ Rascunho gerado em cadeia: (número) serviço(s) já com texto de especificação (item 4.1 do documento). É rascunho, revise antes de assinar.	Esse texto foi escrito automaticamente a partir dos serviços do orçamento. Leia bloco a bloco e corte o que não existe nesta obra.
Nenhum número de ART ou RRT foi informado no cadastro desta obra.	O documento sai dizendo isso na cara. Preencha o registro no cadastro da obra antes de assinar.
Não foi possível classificar os serviços deste orçamento em famílias conhecidas, então o critério de medição deve ser escrito manualmente antes da entrega.	Escreva o critério de medição na mão. É por ele que o fiscal libera o pagamento, e a ausência dele atrasa medição.
Os campos marcados como "não informado" devem ser preenchidos no cadastro da obra antes da entrega.	Volte ao cadastro da obra e complete. Memorial sem vínculo com o processo administrativo não se sustenta numa análise.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

O sistema não escreve número nem edição de norma técnica, de propósito. Ele imprime o ASSUNTO de cada norma aplicável ao serviço e diz por escrito no documento que não consulta o catálogo da ABNT. Buscar a norma e a edição vigente, e conferir o que o edital exige, é trabalho seu antes de assinar.
A seção de ambientes só aparece quando existe ambiente traçado no Levantamento. Em obra sem ambiente, como iluminação ou via, essa seção some e o sistema renumera os capítulos para o sumário não ficar furado. Não estranhe a numeração mudar entre duas obras.
A saída é .doc do Word, não é PDF. Para PDF, use "Visualizar" e depois o botão de imprimir da janela que abre, escolhendo salvar como PDF.
O bloco de especificação por serviço é rascunho de padrão de edificação. O próprio texto avisa que pode citar elemento que não existe na sua obra, como rodapé, porta ou forro. Corte o que não se aplica antes de entregar.
O memorial usa a obra aberta no momento, não a obra do último estudo que você olhou. Confira o nome da obra no cabeçalho do documento gerado antes de enviar.
O sistema não consulta CREA nem CAU. Se você informar um número de registro no cadastro, o memorial transcreve o que você digitou e manda conferir a validade no conselho. Ele nunca confirma que o registro existe ou está válido, e a responsabilidade do que está escrito é de quem assina.

conversa com Obras: fornece nome, contratante, local, categoria, regime de encargos, responsável técnico e os dados do processoconversa com Levantamento: fornece os ambientes, as áreas e os perímetros que entram na seção de ambientesconversa com Orçamento: fornece a lista de serviços especificados e é o que define quais famílias entram no critério de mediçãoconversa com Caderno de especificações: é a peça complementar, ambiente por ambiente, e tem botão direto nesta tela

📗

Papéis que você assina

Caderno de especificações

Onde clico: menu Caderno de especificações.

Para que serve

O caderno de especificações diz o que vai em cada cômodo: piso, parede e revestimento, teto e forro, esquadrias, louças e metais nos ambientes molhados, e pintura. Ele é montado sozinho, cruzando os ambientes traçados no levantamento com os itens do orçamento que estão atribuídos a cada ambiente. Onde não há item atribuído, entra um texto técnico padrão com as áreas medidas. É rascunho para revisão do responsável técnico.

Passo a passo

Trace ou leia os ambientes no Levantamento. Sem ambiente traçado, esta tela mostra só o aviso e o botão "Ir para o Levantamento".
No Orçamento, use a atribuição de itens a ambientes para ligar cada serviço ao cômodo certo.
Volte a esta tela e leia cômodo por cômodo, conferindo se piso, parede, teto, esquadrias e pintura bateram com o que você atribuiu.
Confira as esquadrias, que saem dos vãos medidos no levantamento, agrupados por tipo e dimensão.
Clique em "Relatório imprimível (todos os ambientes)" para gerar o documento com capa, e revise antes de entregar.

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Ir para o Levantamento	explicado no passo a passo acima
Relatório imprimível (todos os ambientes)	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Ainda não há ambientes cadastrados. Leia a planta (automático) ou trace na medição manual e volte aqui.	A tela depende do Levantamento. Trace os ambientes lá e volte.
📄 Rascunho para revisão do responsável técnico.	Trate como minuta. Confira contra o projeto antes de anexar em processo.
💧 molhado	O sistema reconheceu o cômodo como ambiente molhado pelo nome e acrescentou a linha de louças e metais. Se o cômodo não for molhado, apague essa linha no documento final.
As especificações acima são um rascunho técnico. O responsável técnico deve conferir contra o projeto e as normas vigentes antes da entrega.	É o rodapé do relatório impresso. Faça a conferência antes de assinar.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

A tela só lista ambiente que existe no Levantamento. Item de orçamento atribuído a um cômodo que você nunca traçou não aparece em lugar nenhum deste caderno, e não há aviso disso. Confira se a lista de cômodos aqui bate com a do levantamento.
O casamento é feito pelo nome do ambiente. Se o cômodo se chama de um jeito no levantamento e de outro no orçamento, o caderno mostra o cômodo com o texto padrão e sem os itens que você atribuiu. Padronize os nomes antes de gerar.
Onde não há item atribuído, o texto que aparece é padrão, não é especificação da sua obra. Ele descreve boa prática genérica e cita as áreas medidas. Não entregue essas linhas sem revisar material, marca, espessura e acabamento.
Não dá para editar o texto aqui. O que muda o caderno é mexer no orçamento e no levantamento. A edição fina do texto é feita depois, no relatório impresso.
A detecção de ambiente molhado vem do nome do cômodo. Um banheiro batizado com nome fora do padrão pode sair sem a linha de louças e metais, e uma sala com nome parecido com área molhada pode sair com ela sobrando.
As esquadrias saem dos vãos medidos, agrupados por tipo e dimensão. Se você não mediu os vãos no levantamento, o caderno cai no texto genérico mandando conferir os vãos em campo.

conversa com Levantamento: é de lá que vêm os ambientes, as áreas, os perímetros e os vãos de porta e janelaconversa com Orçamento: fornece os itens de cada ambiente, e a atribuição de item a ambiente é o que enche as linhas de piso, parede, forro, esquadria e pinturaconversa com Memorial descritivo: peça irmã, com botão direto de ida e volta entre as duas telasconversa com Obras: fornece nome, contratante, local e categoria que saem na capa do relatório impresso

📄

Papéis que você assina

Documentos prontos

Onde clico: menu Documentos prontos.

Para que serve

Esta tela escreve documentos sozinha, sem internet e sem serviço externo, usando os dados que você já cadastrou na obra. Vêm prontos quatro: parecer técnico, laudo técnico, requerimento e resumo executivo da obra, mais o escopo executivo tirado do orçamento. Você também pode colar o modelo da sua própria empresa e marcar os pontos onde entram os dados com campos entre chaves duplas, como OBRA, VALOR_TOTAL e RT. No fim da tela há uma terceira parte, diferente: pedidos de redação já montados com os dados da obra, para você copiar e colar num gerador de texto de sua preferência, porque esses o sistema não escreve.

Passo a passo

Abra a obra e confira antes se contratante, CNPJ, processo, contrato, ART e responsável técnico estão cadastrados.
Clique em "Gerar" no documento que você quer: parecer, laudo, requerimento ou resumo.
Leia o documento inteiro na janela que abrir, procurando pelas palavras não informado e pelos trechos entre colchetes.
Complete o que faltar, corte o que não for verdade nesta obra e confira cada afirmação.
Para usar o texto da sua empresa, clique em "Editar" para partir de um modelo pronto, ou em "Novo modelo / importar o meu" para colar o seu.
Só depois de conferido, imprima ou salve em PDF e assine: o documento sai sem assinatura de propósito.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Nome do documento	Ex: Declaração de responsabilidade técnica	texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Gerar	explicado no passo a passo acima
Editar	explicado no passo a passo acima
Gerar escopo executivo	explicado no passo a passo acima
Novo modelo / importar o meu	Cadastra um modelo de documento seu, ou importa um que você já usa, para o sistema passar a preencher esse modelo com os dados da obra.
Copiar o pedido	explicado no passo a passo acima
ver	explicado no passo a passo acima
Imprimir / PDF	explicado no passo a passo acima
Salvar modelo	explicado no passo a passo acima
Excluir	explicado no passo a passo acima
Copiar	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Abra uma obra	Nenhuma obra está ativa. Abra a obra em Obras e volte.
Cadastre itens no Orçamento primeiro	O escopo executivo é montado a partir do orçamento. Sem itens, não há o que escrever.
Escopo executivo gerado	O documento abriu em janela nova, com os serviços agrupados por fase e etapa. Confira os agrupamentos antes de imprimir.
Atenção: o modelo usa 2 campo(s) que eu não conheço (VALOR, CLIENTE). Eles saíram como linha para preencher à mão. Confira a lista de campos válidos ao editar o modelo.	Você escreveu um campo com nome que o sistema não tem. Volte a editar o modelo e use os nomes da lista clicável que aparece ali.
Modelo não encontrado	O modelo próprio foi apagado ou os dados mudaram. Cadastre o modelo de novo.
Pedido copiado - cole no seu gerador de texto	O texto do pedido está na área de transferência. Cole onde você vai redigir. Este texto o sistema não escreve por você.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

O sistema não confere nada do que ele escreve. Ele copia campos cadastrados e encaixa em frases prontas. Ele não verifica se a quantidade está certa, se o preço está vigente, se a ART existe de verdade, se o número do processo é esse mesmo, nem se a conclusão serve para esta obra. O documento sai bonito estando certo ou estando errado.
O parecer já vem com uma conclusão escrita antes de qualquer análise. O texto afirma que o orçamento está compatível com a metodologia e com as referências de preço adotadas. Isso é frase de modelo, não é resultado de conferência. Se não for verdade na sua obra, reescreva ou apague antes de assinar.
O laudo tem cara de laudo de vistoria, e nenhuma vistoria aconteceu. O próprio texto deixa um aviso pedindo que você complete data, quem esteve presente e o que foi observado. Sem isso, o documento é apenas análise de papel, e assinar como laudo de vistoria é assumir um fato que não aconteceu.
Nenhuma norma, lei ou artigo que apareça nesses textos é verificado pelo sistema. Os pedidos de redação do fim da tela trazem referência legal escrita dentro do próprio texto, e o parecer e o laudo mandam fundamentar em norma técnica. Confira em fonte oficial se está vigente antes de usar. O sistema não consulta nada e não sabe o que mudou.
Campo vazio vira não informado e é impresso assim, de propósito. É para você enxergar o buraco. Documento que vá para órgão público com não informado no CNPJ do contratante, no processo ou na ART não deve sair da sua mesa. Em modelo seu, campo com nome errado vira uma linha em branco no lugar do valor.
Quem assina responde, e o rodapé de cada documento diz isso com todas as letras. O sistema chama o que produz de rascunho técnico e afirma que não substitui projeto, conferência nem responsabilidade profissional. Ele não sabe se o que escreveu é verdade: quem sabe é o responsável técnico que vai assinar.

conversa com Depende da tela Obras: nome, contratante, CNPJ, endereço, cidade, processo, edital, contrato, ART, responsável técnico, status e categoria.conversa com Depende do Orçamento e do BDI: valor total, custo direto e quantidade de serviços.conversa com Depende do Levantamento para a área, e do Cronograma para o prazo e as etapas.conversa com Usa o Papel timbrado cadastrado na tela Apresentação / Guia.

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Papéis que você assina

Relatórios

Onde clico: menu Relatórios.

Para que serve

Esta tela é a prateleira de documentos imprimíveis da obra ativa. São doze: proposta comercial, relatório gerencial, boletim de medição, relatório de orçamento, orçamento sintético e analítico oficiais, o pacote completo com os quatro papéis nos dois regimes de encargos, os dois papéis avulsos do outro regime, a memória de cálculo dos quantitativos, o relatório fotográfico e o estudo de viabilidade e lance. Cada um abre em janela nova, já formatado, para você mandar para a impressora ou salvar como PDF. Os números vêm do próprio sistema, sem redigitação.

Passo a passo

Confira qual é a obra ativa: os relatórios saem sempre dela, e o nome dela aparece no subtítulo da tela.
Leia a descrição do cartão antes de clicar, porque ela diz de onde o documento tira os números e o que ele exige.
Clique em "Gerar" no documento que você quer.
Para o estudo de viabilidade, escolha antes na lista a dispensa ou a licitação já analisada.
Para a proposta comercial, preencha validade, prazo de execução, condição de pagamento, escopo resumido e observações, e clique em Gerar proposta.
O documento abre em janela nova: confira o conteúdo, clique em Imprimir e escolha Salvar como PDF para guardar o arquivo.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Validade (dias)		número
Prazo de execução		texto
Pagamento		texto
Ex: Reforma completa da unidade, conforme orçamento detalhado anexo		texto
Ex: valor não inclui projetos complementares		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Gerar	explicado no passo a passo acima
Gerar proposta	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Selecione uma obra primeiro	Nenhuma obra está ativa. Abra a obra em Obras e volte.
Esta obra ainda não tem orçamento com preço. Lance o orçamento antes de gerar a proposta (o valor da proposta sai do orçamento, não se inventa).	Sem orçamento com preço não existe valor de proposta. Lance ou importe o orçamento antes.
Nao ha itens no orcamento desta obra	O papel pedido é do orçamento, e o orçamento está vazio. Gere ou importe o orçamento antes.
O preco no regime desonerado ainda nao foi importado. Va em Orcamento, botao "Trazer o orcamento DESTE projeto", suba a planilha desse regime e escolha "e o mesmo orcamento no OUTRO regime".	Faça o que a mensagem manda. O sistema se recusa a imprimir o outro regime repetindo o mesmo preço com o rótulo trocado.
Falta a COMPOSICAO no regime desonerado: o sistema tem 0 composicao com insumo carimbada nesse regime. Va em Banco de custos e importe a tabela do SINAPI ou da GOINFRA desse regime. Eu nao uso a composicao do outro regime aqui, porque seria o mesmo insumo com o rotulo trocado.	Importe no Banco de custos a tabela daquele regime. Sem ela o analítico do outro regime não sai, e é melhor assim.
Escolha uma dispensa ou uma licitação já analisada	Nenhum estudo foi selecionado na lista. Se a lista estiver vazia, analise antes uma dispensa ou uma licitação.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

A marca do papel é a que estiver cadastrada, não necessariamente a sua. A dica da tela diz que tudo sai com a logo da Queiroz Marra. Na prática sai com a marca salva em Papel timbrado, na tela Apresentação / Guia. Se você não cadastrar a sua empresa, o documento chega ao seu cliente com a marca padrão do sistema.
A proposta comercial usa o total do orçamento, e o Financeiro usa o valor do contrato cadastrado na obra. Se esses dois números forem diferentes, a proposta e a viabilidade da mesma obra vão mostrar valores diferentes no mesmo dia, e nenhuma das duas telas avisa. Confira os dois antes de mandar a proposta.
Documento largo precisa sair em paisagem. Boletim de medição e orçamento sintético têm muitas colunas, e as da direita são justamente as de dinheiro. Na janela de impressão confira a orientação antes de salvar o PDF.
O relatório sai do que está gravado no momento em que você clica. Se alguém mexer no orçamento, no BDI ou na medição, o mesmo botão gera outro documento amanhã. Guarde o PDF de cada emissão, em vez de confiar em regerar depois.
O analítico avisa que está incompleto e mesmo assim é emitido. Quando há serviço sem composição carregada, o papel sai com uma tarja dizendo quantos são. A tarja é aviso, não trava: quem entrega o documento incompleto é você.
O sistema formata e soma, ele não confere a obra. Nenhum destes documentos é conferido, validado ou assinado pelo sistema. Quantidade, preço, vigência da tabela e adequação ao edital continuam sendo conferência de quem assina.

conversa com Depende da obra ativa, do Orçamento, da composição do BDI e do Banco de custos.conversa com Depende da Medição para o boletim, e do módulo de Fotos para o Relatório Fotográfico.conversa com Depende da Dispensa e da Licitação já analisadas para o estudo de viabilidade e lance.conversa com Usa o Papel timbrado cadastrado na tela Apresentação / Guia.

🎬

Papéis que você assina

Apresentação / Guia

Onde clico: menu Apresentação / Guia.

Para que serve

Esta tela tem duas funções bem diferentes. A primeira é comercial: quatro abas para mostrar o sistema a um cliente ou a uma prefeitura, com a jornada da obra em quatro fases, um guia de todos os módulos e botões com campo de busca, uma calculadora de economia de horas e uma lista de argumentos de venda. A segunda é de configuração, e vale para o sistema inteiro: o botão Papel timbrado, onde você cadastra razão social, CNPJ, cidade, endereço, responsável técnico padrão e a logo da sua empresa. É daqui que sai também a apresentação pronta em PDF.

Passo a passo

Clique nas abas do topo para trocar de conteúdo: jornada, guia de funções, calculadora e argumento de venda.
Na aba do guia, digite no campo de busca uma palavra como BDI, medição ou cotação para achar o módulo e o botão.
Na calculadora, troque os quatro números de exemplo pelos seus: quantidade de orçamentos por mês, horas de hoje, horas com o sistema e o valor da sua hora.
Clique em "Papel timbrado" e preencha os dados da sua empresa, subindo a logo em PNG ou JPG.
Clique em Salvar timbre: a partir daí todos os relatórios, a proposta e os documentos prontos passam a sair com a sua marca, em todas as obras.
Clique em "Gerar apresentação (PDF)" para abrir a apresentação completa em janela nova e imprimir ou salvar em PDF.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Orçamentos / propostas por mês		número
Horas por orçamento HOJE (sem o sistema)		número
Horas por orçamento COM o sistema		número
Valor da sua hora técnica (R$)		número
Razão social / nome	Ex: Construtora Alfa Ltda	texto
CNPJ	00.000.000/0001-00	texto
Cidade / UF	Cidade-UF	texto
Endereço		texto
Responsável Técnico padrão (opcional)		texto
Logo / timbre (PNG ou JPG)		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Papel timbrado	Cadastra o papel timbrado da sua empresa: logo, razão social e CNPJ. Depois de salvo, todos os relatórios e a proposta comercial passam a sair com a marca da sua empresa, no lugar do padrão do sistema.
Gerar apresentação (PDF)	explicado no passo a passo acima
Salvar timbre	explicado no passo a passo acima
Voltar ao padrão	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Timbre salvo. Relatórios e proposta agora saem com a marca da sua empresa.	Gere um relatório qualquer e confira o cabeçalho e o rodapé antes de mandar para um cliente.
Nada preenchido: mantido o timbre padrão.	Você salvou sem nome, sem CNPJ e sem logo. Preencha ao menos a razão social e o CNPJ para o timbre virar o seu.
Voltou ao timbre padrão do sistema.	O cadastro da sua empresa foi apagado. Todos os documentos voltam a sair com a marca padrão.
Não consegui ler essa imagem. Tente um PNG ou JPG.	O arquivo da logo não é uma imagem que o sistema abre. Salve como PNG ou JPG e suba de novo.
Nada encontrado	A busca do guia não achou nada com essa palavra. Tente outra, como BDI, lance, medição ou cotação.
⚠ As horas COM o sistema estão iguais ou maiores que SEM: ajuste os números para ver economia.	Você digitou um tempo com o sistema igual ou maior que o tempo de hoje. Conserte os dois números, porque a calculadora só subtrai o que você informar.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

O guia de funções é texto escrito à mão, e pode estar adiantado em relação à tela. Exemplo real: ele diz que Equipamentos cadastra o equipamento com valor e prazo, e que Renovar recalcula o custo, e o formulário de equipamentos não tem campo de valor nenhum. Na dúvida vale o que a tela do módulo faz, não o que o guia promete.
A calculadora não mede economia, ela multiplica os seus números. Os valores que já vêm preenchidos são exemplo, e a própria tela avisa isso. O sistema não assume nenhuma porcentagem de ganho, então o resultado vale exatamente o que valerem os quatro números que você digitou.
A apresentação em PDF é fixa. Ela não é montada com os dados da sua obra: sai sempre com o mesmo texto de jornada, argumento e guia, mudando apenas a logo, o rodapé e a data de emissão.
O papel timbrado vale para o sistema inteiro, não para uma obra. É um cadastro só, usado por todos os relatórios, propostas e documentos prontos de todas as obras. Não dá para ter um timbre por obra nem por cliente.
Sem cadastrar a sua empresa, o papel sai com a marca padrão do sistema. Se você vai mostrar o sistema a um cliente ou entregar um documento, cadastre o timbre antes, senão o papel chega ao cliente com a marca de outra empresa.
Esta tela vende o sistema, e conferir o que ele faz continua sendo com você. Os argumentos e o guia descrevem o que foi escrito ali, e citam órgãos, bancos de preço e conformidade que o sistema não verifica sozinho. Abra o módulo e veja funcionando antes de repetir qualquer afirmação para um cliente.

conversa com O Papel timbrado cadastrado aqui alimenta Relatórios, a proposta comercial e os Documentos prontos, em todas as obras.conversa com O guia de funções descreve todos os módulos do sistema, mas não lê nenhum deles.conversa com Não depende de obra ativa: a tela abre mesmo sem obra escolhida.

📅Planejamento e compras
Onde a margem escapa sem ninguém ver.
10 telas

📅

Planejamento e compras

Cronograma físico-fin.

Onde clico: menu Cronograma físico-fin..

Para que serve

Aqui você monta as etapas da obra com duração em dias, etapa anterior (predecessora), responsável e fase. O sistema desenha o Gantt sozinho, marca em tracejado e com o sinal de alerta as etapas do caminho crítico, e colore cada barra pela equipe responsável. Se a obra já tiver orçamento com valor, esta mesma tela monta o cronograma físico-financeiro: quanto sai de dinheiro em cada mês, o acumulado e a curva S. Dá para levar tudo para planilha do Excel ou para CSV que o MS Project importa.

Passo a passo

Clique em "+ Etapa" e preencha nome, duração em dias, o número da etapa anterior, o responsável e a fase.
Preencha o campo "Valor desta etapa em R$" sempre que souber o valor real, porque é ele que faz o cronograma financeiro valer como documento.
Repita para as demais etapas, ou clique em "Importar texto" e cole a lista no formato Nome | duração | predecessora, uma etapa por linha.
Confira na tabela "Etapas" as datas de início e término e use as setas para cima e para baixo se precisar mudar a ordem.
Leia o quadro do cronograma físico-financeiro e resolva qualquer aviso de que a soma das etapas não fecha com o orçamento.
Clique em "Planilha Excel (.xlsx)" ou em "CSV (Project)" e o arquivo do cronograma é baixado para você anexar ao processo.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Nome da etapa		texto
Duração (dias)		texto
Predecessora (#)	ex: 2	texto
Responsável		texto
Fase (opcional)	ex: F1 Demolição	texto
deixe vazio para eu ratear pela duração		texto
Alvenaria \| 20 \| 2	Fundação \| 15 \| Estrutura \| 25 \| 1	texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Etapa	Abre esta etapa para mudar o nome, a duração em dias, a fase ou o valor.
Importar texto	explicado no passo a passo acima
Planilha Excel (.xlsx)	explicado no passo a passo acima
CSV (Project)	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	explicado no passo a passo acima
Importar	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Não há etapas no cronograma. Cadastre as etapas antes de exportar.	Você pediu a planilha com o cronograma vazio. Cadastre pelo menos uma etapa e exporte de novo.
Não consegui gerar a planilha neste navegador. Use o CSV.	O arquivo do Excel não foi gerado nesse navegador. Clique em "CSV (Project)", que sai o mesmo conteúdo em texto.
Informe o nome	A etapa foi salva sem nome. Escreva o nome da etapa e salve outra vez.
Nada para importar	A caixa de texto da importação está vazia. Cole as linhas das etapas antes de clicar em Importar.
⚠ Ainda não dá para montar o cronograma financeiro	Falta uma das duas pontas: etapas com duração aqui, ou orçamento com valor na tela de Orçamento. Complete a que estiver faltando.
⚠ ESTE CRONOGRAMA NÃO FECHA COM O ORÇAMENTO	A soma dos valores das etapas não bate com o total do orçamento. Abra as etapas no lápis e corrija o campo de valor até a diferença zerar, senão o documento sai com esse aviso impresso.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Predecessora inválida joga a etapa para o começo. Se o número da etapa anterior não existir ou apontar para uma etapa que vem depois, o sistema marca a etiqueta "pred inválida" e passa a considerar que a etapa começa no dia zero. O Gantt fica bonito e a data fica errada, então confira essa etiqueta antes de exportar.
Deixar o valor da etapa vazio vira rateio por duração. Quando você não declara o valor, o sistema divide o total da obra entre as etapas na proporção dos dias. Isso é aproximação, e o próprio documento avisa que foi rateio. Cronograma rateado apresentado como valor real é o tipo de papel que leva glosa.
Excluir etapa mexe no orçamento. Ao apagar uma etapa, os itens do orçamento ligados a ela ficam sem etapa e os itens das etapas seguintes são renumerados. O sistema pergunta antes e diz quantos itens serão mexidos, mas não existe desfazer.
Importar com "Substituir" marcado apaga o cronograma inteiro. A caixa vem desmarcada de propósito, e desmarcada ela só acrescenta. Marcando, o sistema apaga todas as etapas existentes com duração, valor, responsável e predecessora que você digitou.
As datas são em dias corridos. O sistema conta a partir da data de início cadastrada na obra e não desconta feriado nem fim de semana. O ajuste de dias úteis você faz no Project depois de exportar.

conversa com Obras (a data de início da obra é o que dá as datas do Gantt)conversa com Orçamento (o total com BDI é a base do cronograma físico-financeiro, e cada item aponta para o número da etapa)conversa com Planejamento Lean (a aba de longo prazo lê estas mesmas etapas e o percentual executado)conversa com Financeiro / Viabilidade (o prazo de pagamento entra no aviso de desembolso)

🧩

Planejamento e compras

Planejamento (Lean)

Onde clico: menu Planejamento (Lean).

Para que serve

Esta tela organiza o planejamento em três horizontes, escolhidos nos botões do topo: Longo prazo, Médio prazo e Curto prazo. No longo prazo você vê as etapas do cronograma mestre e arrasta um controle para dizer quanto de cada uma já foi executado de verdade. No médio prazo você cadastra e resolve as restrições que travam o serviço (material, projeto, mão de obra, equipamento, financeiro). No curto prazo há um quadro de tarefas em cinco colunas e o indicador PPC da semana.

Passo a passo

Escolha o horizonte no topo clicando em "Longo prazo", "Médio prazo" ou "Curto prazo".
No longo prazo, arraste o controle de cada etapa para o percentual realmente executado na obra.
No médio prazo, clique em "+ Restrição", descreva o impedimento, escolha a categoria, o responsável e o prazo, e salve.
Marque "✓ resolver" quando a restrição sair do caminho, para ela deixar de contar como pendente.
No curto prazo, clique em "+ Nova tarefa", preencha o título e marque a caixa de tarefa planejada para esta semana se ela tiver que entrar no PPC.
Use as setas do cartão para mover a tarefa entre as colunas, e o PPC do topo se recalcula com o que foi concluído.

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Esta etapa nao existe mais nesta obra. Recarregue a tela.	A etapa foi apagada enquanto a tela estava aberta. Recarregue a página e ajuste o percentual na etapa que existe hoje.
Descreva	A restrição foi salva sem descrição. Escreva o que está travando o serviço e salve de novo.
Qual a restrição (motivo do impedimento)?	Você moveu a tarefa para a coluna de restrição. Escreva o motivo do impedimento, porque sem ele o sistema grava "Restrição não descrita".
Informe o título	A tarefa precisa de título. Preencha o campo e salve outra vez.
⚠ Nenhuma etapa cadastrada. Clique em "abrir Gantt" e monte o cronograma mestre: enquanto nao houver etapa, os indicadores desta tela nao tem de onde sair.	A aba de longo prazo não tem o que mostrar. Clique em "abrir Gantt", cadastre as etapas no Cronograma e volte.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

A aba de longo prazo não cria etapa. Ela só mostra e atualiza as etapas que já existem no Cronograma. Etapa nova se cadastra lá, no botão "abrir Gantt".
Sem etapa cadastrada, o indicador Planejado diz "sem dado". Isso é proposital: zero dia não é resultado, é ausência de informação, e a tela prefere dizer isso a estampar um número que ninguém preencheu.
O percentual do controle deslizante grava na hora. Ao soltar o controle o valor já foi salvo e a tela se redesenha com um aviso dizendo a etapa e o percentual. Não existe botão de confirmar e não existe desfazer.
Só entra no PPC a tarefa marcada como planejada para a semana. Tarefa concluída sem essa marcação não conta no indicador, então o PPC pode ficar baixo mesmo com muita coisa pronta no quadro.
Restrição do médio prazo e coluna de restrição do quadro são coisas separadas. A contagem de pendentes do médio prazo vem do cadastro de restrições, e o número que aparece no curto prazo vem das tarefas que estão na coluna de restrição. Um não alimenta o outro.

conversa com Cronograma físico-financeiro (fornece as etapas e recebe o percentual executado)conversa com Obras (a tela pede uma obra aberta para funcionar)

⚖️

Planejamento e compras

Cotações (comparar preços)

Onde clico: menu Cotações (comparar preços).

Para que serve

Aqui você compara preço item a item entre fornecedores da mesma compra. Você cadastra os itens, cadastra os fornecedores, lança o preço unitário de cada um e o sistema mostra quem não cotou, quem tem o menor preço, quem está acima da média e qual seria o melhor cenário comprando item a item, que é o Mapa de Decisão. Dessa mesma tela sai o pedido de compra, o registro em Contratações e dois arquivos CSV, o comparativo e o mapa de decisão.

Passo a passo

Clique em "+ Nova cotação", dê um título, escolha a categoria e a data, e salve.
Dentro da cotação, cadastre os itens no botão "+ Item", ou traga a lista pronta com "Puxar do orçamento" ou "Puxar de pedidos pendentes".
Clique em "+ Fornecedor" para cada empresa que respondeu, e depois em "lançar preços" no cartão dela.
Preencha o preço unitário de cada item e desmarque "Este fornecedor cotou este item" no que ele não ofertou.
Marque o botão redondo na coluna do fornecedor que você escolheu para cada item, ou deixe em branco para o sistema usar o menor preço válido.
Clique em "Gerar pedido de compra" ou em "Registrar em Contratações", e a decisão vira pedido ou contratação com o valor junto.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Título	Ex: Materiais hidráulicos (Bloco B)	texto
Categoria		escolha
Data		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Contratações	explicado no passo a passo acima
+ Nova cotação	Abre esta cotação para mudar os preços recebidos de cada fornecedor.
Abrir	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga esta cotação de vez. Não dá para desfazer.

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Informe o título	A cotação precisa de título para ser salva. Preencha e salve de novo.
Cadastre itens antes de lançar preços	Você abriu o lançamento de preços numa cotação sem itens. Clique em "+ Item" primeiro.
Orçamento vazio nesta obra	Não há de onde puxar os itens. Monte o orçamento da obra ou cadastre os itens na mão.
Nenhum pedido pendente (rascunho/pendente)	Só entram aqui pedidos que estão em rascunho ou pendentes. Se os pedidos já avançaram de status, cadastre os itens direto na cotação.
Sem fornecedor vencedor: lance preços na cotação primeiro	Nenhum fornecedor tem preço válido lançado. Lance os preços e tente registrar a contratação de novo.
Já existe contratação de [fornecedor] para [serviço]	Essa cotação já virou contratação. Abra a tela de Contratações e edite a que existe, em vez de gerar outra e dobrar o valor comprometido.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

A recomendação automática não é ordem de compra. Quando mais de um fornecedor cotou todos os itens, ganha o menor total. Quando as cotações estão incompletas, entra um score de completude, preço e consistência. A própria tela pede para você conferir antes de comprar.
O comparativo usa a quantidade da obra, não a que o fornecedor escreveu. Se o fornecedor cotou uma quantidade diferente da referência, a tela avisa em amarelo e mesmo assim calcula o subtotal na quantidade da obra, para a coluna fechar com o próprio rodapé. Confira o aviso antes de fechar preço.
Item com a caixa "cotou" desmarcada some da comparação. Ele aparece como "não cotou" e não entra no total daquele fornecedor. Um fornecedor pode parecer o mais barato só porque deixou itens de fora.
Excluir um item ou um fornecedor apaga os preços ligados a ele. As escolhas manuais daquele item ou daquele fornecedor também caem junto, e não há desfazer.
Gerar pedido duas vezes não duplica, mas gerar contratação com título mudado já duplicou. O sistema hoje confere a cotação de origem e o par empresa mais serviço. Ainda assim, olhe a tela de Contratações depois de gerar, porque valor lançado duas vezes infla o comprometido da obra.

conversa com Orçamento (fonte de itens pelo botão de puxar)conversa com Pedidos de compra (recebe os pedidos gerados e fornece itens de pedidos pendentes)conversa com Contratações (recebe o fornecedor vencedor com o valor)conversa com Fornecedores (os nomes lançados aqui aparecem lá na lista consolidada)conversa com Suprimentos (o painel soma os itens e os valores decididos nas cotações)

🧾

Planejamento e compras

Suprimentos (compras)

Onde clico: menu Suprimentos (compras).

Para que serve

Esta tela é um painel de leitura, não tem cadastro próprio. Ela junta o que já existe em Pedidos de compra e em Cotações e mostra quatro indicadores no topo, a participação de cada categoria em rosca, o perfil de abastecimento por fornecedor e a lista de pedidos separada por status. A única coisa que você faz aqui é filtrar a lista de pedidos por status.

Passo a passo

Cadastre antes os pedidos em "Pedidos de compra" ou monte uma cotação em "Cotações", porque este painel só mostra o que já existe nessas duas telas.
Abra Suprimentos e leia os quatro indicadores do topo: pedidos cadastrados, valor decidido nas cotações, fornecedores distintos e categoria principal.
Veja na rosca quanto cada categoria representa, lembrando que cada pedido conta como 1 e cada item de cotação conta como 1.
Confira na tabela de fornecedores quem abastece mais itens e em quais categorias.
Clique em um dos botões de status para filtrar a lista de pedidos, e a lista abaixo passa a mostrar só os pedidos daquele estágio.

Botões da tela

Botão	O que ele faz
()	Filtra a lista para mostrar só os pedidos desta etapa. O número entre parênteses é quantos pedidos estão nela agora.

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Sem dados de suprimentos. Cadastre em "Pedidos de compra" ou monte uma cotação em "Cotações (comparar)". Pedidos gerados pela cotação aparecem aqui automaticamente.	O painel está vazio porque não há pedido nem cotação nesta obra. Cadastre em uma das duas telas e volte.
Nenhum pedido neste status.	O filtro que você escolheu não tem pedido nenhum. Clique em "Todos" para ver a lista inteira.
Nenhum fornecedor nomeado nos pedidos ou cotações ainda.	Os pedidos e as cotações estão sem nome de fornecedor. Preencha o campo Fornecedor no pedido ou cadastre os fornecedores na cotação.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Não existe cadastro nesta tela. Não há botão de novo pedido, de novo fornecedor nem de nova categoria. Tudo que aparece aqui foi digitado em Pedidos de compra ou em Cotações.
O valor decidido vem só das cotações. Pedido de compra não guarda preço de propósito, então uma obra cheia de pedidos e sem cotação mostra "s/ valor" nesse indicador. Isso não é erro do painel, é ausência de preço lançado.
A contagem por categoria mistura duas réguas. Cada pedido conta como um, e cada item de uma cotação conta como um. Uma cotação com trinta itens pesa muito mais que trinta pedidos avulsos na mesma rosca.
Fornecedor sem preço válido não aparece no perfil de abastecimento. Se a empresa está na cotação mas nenhum item dela tem preço lançado com a caixa "cotou" marcada, ela some dessa tabela sem aviso.
O filtro de status fica gravado enquanto você navega. Se você sair da tela com um filtro escolhido e voltar, a lista pode continuar mostrando só aquele status. Clique em "Todos" antes de concluir que faltam pedidos.

conversa com Pedidos de compra (origem dos pedidos, das categorias e dos status)conversa com Cotações (origem do valor decidido e de parte dos fornecedores)conversa com Financeiro / Caixa (é lá que o valor pago de verdade aparece)

🛒

Planejamento e compras

Pedidos de compra

Onde clico: menu Pedidos de compra.

Para que serve

Aqui você registra a requisição de material ou serviço e acompanha o estágio dela em quatro fases: Rascunho, Pendente, Pedido e Em obra. Cada pedido guarda item, quantidade, unidade, prioridade, serviço ou etapa e fornecedor. Você pode montar a lista à mão ou trazer os itens do orçamento da obra de uma vez. De cada pedido sai também uma mensagem pronta para pedir preço ao fornecedor.

Passo a passo

Clique em "+ Pedido" e preencha o item, a quantidade, a unidade, a prioridade, o serviço ou etapa e o fornecedor.
Ou clique em "Puxar do orçamento", marque os itens que quer e confirme em "Gerar pedidos", que o sistema traz descrição, unidade e quantidade.
Use o botão "cotar" para gerar a mensagem de pedido de preço com o item, a quantidade e a prioridade já escritos.
Clique no botão verde com a seta para avançar o pedido para a fase seguinte, ou na seta para a esquerda para voltar uma fase.
Acompanhe os contadores do topo, que mostram quantos pedidos estão em cada fase, até tudo chegar em Em obra.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Item		texto
Qtd		texto
Unidade		texto
Prioridade		escolha
Serviço/etapa		texto
Fornecedor		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Pedido	Abre este pedido para mudar o material, a quantidade, o fornecedor ou a data.
Puxar do orçamento	Lê os itens do orçamento desta obra e monta os pedidos de compra a partir deles, para você não redigitar a lista de material na mão.
cotar	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima
Gerar pedidos	explicado no passo a passo acima
Cancelar	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Informe o item	O pedido foi salvo sem descrição do item. Preencha o campo Item e salve de novo.
Orçamento vazio nesta obra	Não há itens de orçamento para puxar. Monte o orçamento primeiro ou cadastre o pedido na mão.
Nenhum item marcado	Você confirmou a geração sem marcar nada. Marque as caixas dos itens que quer virar pedido.
Nada gerado: [N] item(ns) marcado(s) JÁ tinham pedido nesta obra. Pedir o mesmo material duas vezes é o começo de uma compra em duplicidade.	Os itens que você marcou já viraram pedido antes. Confira a lista de pedidos existentes em vez de gerar de novo.
⚠ já tem pedido	Esse item do orçamento já tem pedido nesta obra. Deixe a caixa desmarcada, porque mesmo marcando o sistema não vai repetir.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Pedido não guarda preço, e isso é de propósito. O preço do orçamento é preço de venda com BDI, e copiar ele para uma compra criaria dois números com o mesmo nome. Preço de compra nasce na Cotação.
A lixeira apaga o pedido na hora. O botão de lixeira do cartão remove o pedido sem tela de confirmação e sem desfazer.
A trava de duplicidade compara item mais unidade, em letra minúscula. Se você escrever o mesmo material com outra descrição ou trocar a unidade, o sistema entende como material diferente e deixa nascer o segundo pedido.
Puxar do orçamento traz a quantidade cheia do item. Se você já comprou parte do material, ajuste a quantidade no pedido antes de mandar cotar, senão o fornecedor recebe o volume inteiro.
Só pedido em rascunho ou pendente pode ser puxado para uma cotação. Depois que o pedido avança para Pedido ou Em obra, ele deixa de aparecer na busca de pendentes lá da tela de Cotações.

conversa com Orçamento (fonte dos itens no botão de puxar)conversa com Cotações (gera pedidos para cá e puxa daqui os pedidos pendentes)conversa com Suprimentos (o painel conta os pedidos por categoria, fornecedor e status)conversa com Fornecedores (o nome digitado no pedido aparece na lista consolidada)

📦

Planejamento e compras

Materiais

Onde clico: menu Materiais.

Para que serve

Esta tela controla o estoque do canteiro. Você cadastra o material com nome, unidade e a quantidade mínima que dispara o alerta de reposição, e depois lança cada entrada e cada saída com data e observação. O saldo não é digitado: ele é a soma de todos os movimentos lançados. Cada material tem um histórico com data, tipo, quantidade e observação, para você achar de onde veio a diferença.

Passo a passo

Clique em "+ Material", preencha o nome, a unidade, o saldo inicial e o mínimo, e salve.
Clique em "entrada" quando o material chegar, informe a data, a quantidade e a observação com a nota fiscal.
Clique em "saída" quando o material for consumido, informando a frente de serviço ou quem retirou na observação.
Clique em "histórico" para ver movimento por movimento e conferir o saldo atual.
Acompanhe a coluna Status, e quando aparecer o aviso de repor, gere o pedido na tela de Pedidos de compra.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Nome		texto
Unidade		texto
Saldo inicial		texto
Mínimo		texto
Data		texto
Observação (nota fiscal, frente de serviço, quem retirou)		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Material	Abre este material para mudar o nome, a unidade, o saldo ou o mínimo que dispara o alerta de compra.
entrada	explicado no passo a passo acima
saída	explicado no passo a passo acima
histórico	Mostra o histórico deste material: cada entrada e cada saída, com data, para você conferir de onde veio a diferença de saldo.
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.
Lançar	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Informe o material	O cadastro foi salvo sem nome. Escreva o nome do material e salve de novo.
Informe uma quantidade maior que zero	O movimento estava com quantidade vazia, zero ou negativa. Digite a quantidade real da entrada ou da saída.
A saída é maior que o saldo em estoque. Lançar mesmo assim e deixar o saldo negativo?	Você está tirando mais do que existe. Confirme só se realmente faltou lançar uma entrada, senão cancele e lance a entrada primeiro.
Excluir este movimento? O saldo será recalculado.	Apagar um movimento muda o saldo do material. Confirme só se o lançamento foi errado mesmo.
⚠ [material] abaixo do mínimo	A saída deixou o saldo abaixo do mínimo cadastrado. Programe a reposição em Pedidos de compra.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

O saldo não se edita direto. No cadastro de um material que já existe o campo Saldo fica travado e a tela avisa que só muda por movimento. Erro de saldo se corrige lançando ou apagando movimento, nunca digitando por cima.
O saldo inicial só aparece no cadastro novo. Ao criar o material, o que você digitar em saldo inicial vira um movimento de entrada com a observação "Saldo inicial". Editando depois, esse campo some.
O sistema deixa o saldo ficar negativo. Ele pergunta antes, mas se você confirmar a saída maior que o estoque, o saldo negativo é gravado e continua aparecendo nas telas que leem esse número.
Excluir um movimento não tem desfazer. O histórico perde a linha, o saldo é recalculado na hora e a prova daquele movimento acaba.
O alerta compara saldo com o mínimo, e nada mais. Ele não olha pedido em andamento nem material a caminho, então um material já comprado continua marcado para repor até a entrada ser lançada.

conversa com Pedidos de compra (é lá que a reposição vira requisição)conversa com Painel da obra e relatório gerencial (leem a quantidade em estoque de cada material)conversa com RDO (é onde se registra o consumo do dia no canteiro)

🤝

Planejamento e compras

Contratações (status)

Onde clico: menu Contratações (status).

Para que serve

Esta tela acompanha o estágio de cada contratação da obra: em cotação, aguardando, contratado, ativo ou encerrado. Cada registro guarda o título ou empresa, o serviço, a lista de fornecedores que estão cotando, a quantidade de colaboradores na obra, a previsão de envio e o valor contratado. É o valor contratado que soma no comprometido da obra, mostrado no indicador do topo. Você marca o fornecedor vencedor no botão redondo e o sistema alerta quando a previsão de envio está perto de vencer ou já venceu.

Passo a passo

Clique em "+ Nova cotação/contratação" e preencha o título ou empresa e o serviço.
Liste no campo de fornecedores em cotação os nomes separados por vírgula.
Escolha o status, preencha a previsão de envio e digite o valor contratado quando já houver contrato.
Salve e, na lista, marque o botão redondo do fornecedor que venceu.
Acompanhe o indicador "Comprometido (contratado)" e resolva o aviso de contratações sem valor, para o total da obra não ficar menor do que é.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Título / empresa		texto
Serviço / fornecimento		texto
Fornecedores em cotação (separe por vírgula)	Fornecedor A, Fornecedor B	texto
Colab. na obra		texto
Previsão de envio		texto
Status		escolha
Valor contratado (R$)	0,00	texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Cotações (comparar preços)	explicado no passo a passo acima
+ Nova cotação/contratação	Abre esta contratação para mudar o serviço, o fornecedor, o valor ou o prazo.
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Informe empresa ou serviço	O registro precisa de pelo menos um dos dois campos. Preencha o título ou empresa, ou o serviço, e salve outra vez.
Valor contratado nao pode ser negativo	O valor saiu com sinal de menos. Digite o valor positivo do contrato.
O valor contratado ficou com [N] casas depois do ponto	Você provavelmente digitou o ponto de milhar. Escreva sem separador de milhar, com ponto só antes do centavo, por exemplo 1933128.22.
Vencedor: [nome do fornecedor]	O vencedor foi marcado e já está gravado. Se marcou errado, clique no botão redondo do fornecedor certo.
⚠ [N] contratação(ões) sem valor informado	Essas contratações não entram no total comprometido. Abra cada uma no lápis e preencha o valor contratado.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Contratação com status "cotação" não soma no comprometido. O indicador só conta o que está fora desse estágio, o que está certo, mas quer dizer que uma contratação fechada e esquecida em "cotação" fica invisível no total da obra.
Reescrever a lista de fornecedores pode derrubar o vencedor. Ao salvar, o sistema remonta a lista a partir do texto separado por vírgula e só mantém a marcação de vencedor de quem continua com o nome exatamente igual.
O ponto de milhar já enganou este campo. Se você digitar o valor com pontos separando milhar, o sistema recusa e explica, mas confira o número na tela depois de salvar, porque é ele que vira o comprometido da obra.
Excluir a contratação apaga o valor junto. Não há confirmação em duas etapas nem desfazer, e o comprometido da obra cai na hora.
O alerta de prazo só vale para status "cotação". A previsão de envio vencida em contratações de outro status não gera aviso nenhum na tela.

conversa com Cotações (é de lá que nasce a contratação com o valor do vencedor)conversa com Fornecedores (o total contratado por fornecedor vem daqui)conversa com Financeiro / Caixa (é onde o pagamento efetivo é lançado)

🚚

Planejamento e compras

Fornecedores

Onde clico: menu Fornecedores.

Para que serve

Esta tela junta em uma lista só o cadastro de fornecedores com todos os nomes que estão soltos em Contratações, Cotações e Pedidos. Ela mostra quanto já foi contratado com cada um, o CNPJ e o contato quando existem, e em quais telas aquele nome aparece. Os fornecedores surgem aqui sozinhos quando você cria uma cotação, um pedido ou uma contratação, e o botão "cadastrar" na linha serve para completar CNPJ, telefone, e-mail e ramo de quem entrou só como nome digitado.

Passo a passo

Abra a tela e veja quantos fornecedores aparecem só como nome solto, no indicador "Sem cadastro".
Clique em "cadastrar" na linha do fornecedor que está sem dados, e o nome já vem preenchido.
Complete CNPJ, telefone, e-mail, o que ele fornece e a observação, e salve.
Use "+ Fornecedor" quando quiser cadastrar uma empresa que ainda não apareceu em nenhuma cotação, pedido ou contratação.
Confira a coluna "Contratado" e a coluna "Aparece em" para saber quanto já foi fechado com cada um e de onde veio cada nome.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Nome / razão social		texto
CNPJ	00.000.000/0001-00	texto
Telefone		texto
E-mail		texto
Fornece o quê	ex: material hidráulico	texto
Observação		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Fornecedor	explicado no passo a passo acima
cadastrar	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Informe o nome do fornecedor	O cadastro foi salvo sem nome. Escreva o nome ou a razão social e salve de novo.
Já existe fornecedor cadastrado com esse nome nesta obra. Edite o que existe em vez de criar outro.	Esse fornecedor já está cadastrado. Feche a janela e clique no lápis da linha dele para editar.
Fornecedor salvo	Deu certo. Confira na tabela se o CNPJ e o contato apareceram na linha certa.
Nenhum fornecedor ainda. Eles aparecem sozinhos aqui quando você cria uma cotação, um pedido ou uma contratação.	A obra ainda não tem nenhum nome de fornecedor em lugar nenhum. Cadastre uma cotação, um pedido ou uma contratação, ou use "+ Fornecedor".
ℹ [N] fornecedor(es) aparecem só como nome digitado	Esses nomes estão sem CNPJ e sem contato. Clique em "cadastrar" na linha, porque na hora de emitir nota ou cobrar garantia é o CNPJ que resolve.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

A lista é por obra. O cadastro do fornecedor vale para a obra ativa, então a mesma empresa precisa ser cadastrada de novo em outra obra.
A junção de nomes ignora diferença de maiúscula, de pontuação e de terminação de empresa. O sistema despreza letras maiúsculas, ponto, hífen, barra e terminações como ltda, me, epp e eireli. Nomes escritos de forma bem diferente continuam virando dois fornecedores.
Só a contratação soma dinheiro nesta tela. Cotação e pedido entram com valor zero, e contratação com status "cotação" também. O número da coluna "Contratado" é o mesmo comprometido da tela de Contratações, não o total cotado.
Contratação sem empresa entra pelo nome do serviço. Se você deixou o campo de empresa vazio, o registro aparece nesta lista identificado pelo serviço, e não pela empresa.
Excluir o fornecedor apaga só o cadastro. O nome continua aparecendo aqui enquanto existir cotação, pedido ou contratação com ele, mas sem CNPJ e sem contato.

conversa com Contratações (fonte do valor contratado por fornecedor)conversa com Cotações (os nomes lançados nas cotações aparecem aqui)conversa com Pedidos de compra (o campo Fornecedor do pedido alimenta esta lista)conversa com Suprimentos (o painel monta o perfil de abastecimento com os mesmos nomes)

👷

Planejamento e compras

Equipe

Onde clico: menu Equipe.

Para que serve

Aqui você cadastra quem trabalha nesta obra, com função, telefone e o valor da diária. A tela divide a diária pela jornada e mostra o custo por dia, o custo por homem-hora e uma estimativa por mês. Se o diário de obra já tiver efetivo lançado, ela soma sozinha as horas acumuladas e estima o custo de mão de obra, sem você digitar nada duas vezes. Quando não há diário com efetivo, a tela diz que não há, em vez de mostrar zero com cara de resultado.

Passo a passo

Clique em "+ Colaborador" e preencha nome, função, telefone e o valor da diária.
Digite a diária usando ponto só para o centavo, por exemplo 180.50, e nunca ponto de milhar.
Clique em Salvar: a pessoa vira um cartão com a diária e o valor por hora.
Abra "Jornada: 8h/dia" e ajuste quantas horas tem o dia de trabalho nesta obra.
Lance o efetivo de cada dia no diário de obra (RDO).
Volte aqui e o sistema mostra dias com diário, efetivo médio, homem-hora acumulado e o custo de mão de obra estimado.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Nome		texto
Função		texto
Telefone		texto
Diária (R$)		texto
Horas por dia		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Colaborador	Abre esta pessoa da equipe para mudar a função, o valor da hora ou o período.
Jornada: h/dia	explicado no passo a passo acima
Ir para o diário de obra	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Informe o nome	O nome é o único campo obrigatório do colaborador. Escreva e salve de novo.
⛔ Diária negativa não existe: corrija o valor (ela entra somando no custo de mão de obra da obra).	Você digitou um valor com sinal de menos. Apague o menos e digite só o valor da diária.
Jornada tem que ser maior que zero e no máximo 24 horas.	A jornada foi deixada em branco, em zero ou acima de 24. Digite as horas reais do dia de trabalho, por exemplo 8 ou 8.8.
Colaborador salvo	Deu certo. Confira no cartão se a diária ficou com o valor que você digitou, e não com o valor dividido por mil.
Jornada: 8h por dia	A jornada foi gravada nesta obra. Todo custo por hora desta tela passa a sair dessa divisão.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

O custo da equipe não sai desta tela. Nenhum relatório, orçamento, caixa ou tela financeira lê o que você cadastra aqui. Se você quer que o salário apareça no dinheiro da obra, tem que lançar como despesa no Caixa, na mão.
O custo por homem-hora é uma média simples. O sistema soma todas as diárias, divide pelo número de pessoas cadastradas e divide pela jornada. O encarregado caro e o ajudante barato viram o mesmo custo por hora, e é esse número médio que multiplica o efetivo do diário.
Se o efetivo do diário incluir gente que não está cadastrada aqui, o custo sai por baixo. A própria tela avisa isso. O homem-hora conta todo mundo que você lançou no RDO, mas o preço da hora só conhece quem está nesta lista.
A jornada é por obra e nasce em 8 horas. Mudar aqui não muda em nenhuma outra obra, e a obra onde ninguém mexeu continua calculando em cima de 8 horas por dia, mesmo que a jornada real seja outra.
Os 22 dias úteis do custo mensal são fixos. O sistema multiplica a soma das diárias por 22, sempre. Ele não olha calendário, feriado, cronograma nem quantos dias a equipe ficou parada por chuva.
Isto é estimativa de gestão, não é folha de pagamento. A tela não conhece encargo, hora extra, adicional, vale nem rescisão: ela sabe apenas a diária que você digitou multiplicada pelas horas que o diário registrou.

conversa com Depende do Diário de obra (RDO): é de lá que saem os dias, o efetivo e o homem-hora.conversa com Depende da obra ativa: cada obra tem a sua equipe e a sua jornada.conversa com Não alimenta o Caixa nem o Financeiro: o custo de pessoal só entra no dinheiro se você lançar no Caixa.

🛠️

Planejamento e compras

Equipamentos (locação)

Onde clico: menu Equipamentos (locação).

Para que serve

Esta tela é o controle de prazo das locações da obra. Você cadastra o equipamento, a locadora, a frequência da cobrança, a data em que recebeu e a data de fim previsto, e o sistema conta os dias que faltam. Quando faltam 5 dias ou menos, ou quando o prazo já venceu, o equipamento é marcado como "requer ação" e aparece um aviso no topo com a quantidade. Quando o equipamento volta para a locadora, você marca como devolvido e ele sai da contagem de ativos.

Passo a passo

Clique em "+ Novo" e escreva o nome do equipamento.
Preencha a locadora e escolha a frequência: Diária, Semanal, Quinzenal ou Mensal.
Informe a data em que você recebeu e a data do fim previsto da locação.
Clique em Salvar e acompanhe o selo de cada cartão: ativo, requer ação ou devolvido.
Clique em "Renovar" e informe por quantos dias, ou em "Devolver" quando o equipamento voltar.
Depois disso o cartão muda de selo na hora e o contador de alertas do topo se atualiza.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Nome		texto
Locadora		texto
Frequência		escolha
Recebido em		texto
Fim previsto		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Novo	Abre este equipamento para mudar a locadora, o valor da diária ou o período de locação.
Renovar	explicado no passo a passo acima
Devolver	explicado no passo a passo acima
Reativar	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Nome?	O nome do equipamento é o único campo obrigatório. Escreva e salve de novo.
Renovado até 15/09/2026	A locação foi estendida até essa data. Confira se ela bate com o que a locadora confirmou por escrito.
⛔ "trinta" não é um prazo válido. Informe um número de dias MAIOR QUE ZERO. A locação não foi alterada.	Você escreveu palavra, zero ou número negativo na caixa de renovação. Digite só o número de dias, por exemplo 30.
Devolvido - parou de contar locação	O equipamento saiu da lista de ativos. Confirme que ele foi mesmo retirado, porque o sistema não pede confirmação nem grava a data da devolução.
Salvo	O cadastro foi gravado. Confira as duas datas, porque é só delas que sai o alerta de vencimento.
Excluir este item?	Confirme só se for para apagar de vez. Não dá para desfazer.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Não existe campo de valor nesta tela. O formulário tem apenas nome, locadora, frequência, recebido em e fim previsto. O guia de funções do sistema promete cadastro "com valor e prazo" e diz que Renovar "recalcula o custo", e isso não acontece: nenhum centavo de locação é calculado, somado ou levado para o Caixa, para o orçamento ou para o Financeiro.
Renovar equipamento já vencido joga o prazo a partir de hoje. Se o fim previsto já passou, o sistema soma os dias novos contando da data de hoje, e não da data vencida. Os dias em que o equipamento ficou na obra sem contrato somem da conta e ninguém avisa.
Sem fim previsto preenchido, o equipamento nunca vira alerta. O cálculo de dias precisa dessa data. Cadastro com fim em branco fica ativo para sempre, calado, e é exatamente isso que faz pagar locação parada.
Devolver e Reativar são um clique só, sem confirmação. O sistema não pergunta nada, não grava a data da devolução, e Reativar nem mostra mensagem. Clique errado passa despercebido.
A frequência é só uma etiqueta. Diária, Semanal, Quinzenal ou Mensal aparecem escritas no cartão e não entram em conta nenhuma.
Esta tela é um lembrete de prazo, não um controle de custo. Ela responde até quando o equipamento está contratado. Quanto ele custou continua sendo assunto do Caixa, e é você que precisa lançar.

conversa com Depende da obra ativa: cada obra tem a sua lista de equipamentos.conversa com Não alimenta nenhuma outra tela: a despesa de locação só existe no dinheiro da obra se você lançar no Caixa.

📝Execução, com prova
O registro que segura discussão de prazo, de aditivo e de medição.
12 telas

📝

Execução, com prova

RDO: Diário de obra

Onde clico: menu RDO: Diário de obra.

Para que serve

O RDO e o diário da obra, dia a dia. Você registra a data, o clima, o efetivo que trabalhou, os equipamentos, o que foi executado, o material recebido e o que a fiscalização apontou. Esse papel datado e o que sustenta medição, pedido de prazo e termo aditivo quando alguém contesta depois. Cada dia tem um diário só, e o sistema imprime o documento com timbre e linha de assinatura do responsável técnico.

Passo a passo

Clique em "+ Novo RDO" e confira a data, que já vem com o dia de hoje.
Preencha temperatura, clima da manhã e clima da tarde, ou deixe em branco se ninguém anotou.
Lance o efetivo escrevendo a função e a quantidade de pessoas, usando "+ função" para cada função a mais.
Escreva os equipamentos, as atividades executadas, os materiais recebidos e as ocorrências da fiscalização.
Confira o nome no campo "RT responsável", que o sistema sugere a partir do cadastro da obra.
Clique em "Salvar": o diário entra na lista pela data, e o botão da impressora gera o documento pronto para assinar.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Data		texto
Temperatura (°C)		texto
Clima manhã	Ensolarado	texto
Clima tarde		texto
Equipamentos		texto
Atividades executadas		texto
Materiais recebidos		texto
Ocorrências / fiscalização		texto
RT responsável		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Novo RDO	explicado no passo a passo acima
editar	explicado no passo a passo acima
+ função	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Informe a data do RDO: diário de obra sem data não prova nada em processo.	O campo de data ficou vazio. Escolha o dia a que o diário se refere e salve de novo.
Data futura (dd/mm/aaaa): o RDO registra o que JÁ aconteceu. Confira a data.	A data escolhida ainda não chegou. Corrija para o dia que realmente foi trabalhado.
Já existe RDO de dd/mm/aaaa nesta obra. Um dia tem um diário só: edite o que existe em vez de criar outro.	O diário daquele dia já foi criado. Feche a janela, ache o cartão daquela data na lista e clique em "editar".
RDO salvo	Deu certo. O diário já aparece na lista e pode ser impresso.
Excluir este item?	Confirmação antes de apagar o diário. Apagou, não volta: só confirme se for isso mesmo.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Linha de efetivo sem o nome da função some ao salvar. O sistema só guarda as linhas que tem função escrita. Se você digitar a quantidade e esquecer a palavra "Pedreiro", aquela linha não entra no diário e o total de pessoas sai menor.
Dois diários do mesmo dia são barrados de propósito. Um dia com dois diários que se contradizem derruba o documento inteiro em discussão contratual. Quando precisar corrigir, edite o que já existe.
Campo vazio sai escrito como "não informado" no papel. O documento não imprime pela metade: se clima e temperatura não foram anotados, a linha de clima sai declarando que não foi informado, e temperatura que não for número e simplesmente ignorada.
O nome do RT sugerido e cortado no primeiro hífen. O sistema pega o responsável técnico do cadastro da obra e corta no hífen. Se o cadastro tem algo como nome seguido de hífen e registro profissional, só a primeira parte entra: confira o campo antes de salvar.
Este capítulo descreve o que o código faz, não o que o seu contrato exige. O que o fiscal aceita como diário válido depende do contrato e do edital da sua obra, e isso o sistema não conhece.

conversa com Alimenta o Painel, que conta os RDO do mês e mostra a frequência por semanaconversa com Alimenta os relatórios da obra, que leem os diários do períodoconversa com Serve de prova datada para Medições e para Termo aditivo e reajustamentoconversa com Aceita fotos anexadas, que saem no documento impresso

☑️

Execução, com prova

Tarefas

Onde clico: menu Tarefas.

Para que serve

Aqui fica a lista de tarefas da obra com responsável, disciplina, prioridade e prazo. E a mesma base do quadro de Planejamento: a tarefa que você marca como planejada para a semana e a que entra no cálculo do PPC. O topo da tela mostra quantas estão pendentes, quantas estão atrasadas e quantas já foram concluidas.

Passo a passo

Clique em "+ Tarefa" e escreva o título, que e o único campo obrigatório.
Informe a disciplina e o responsável, para saber depois quem toca aquilo.
Escolha a coluna do quadro e a prioridade entre baixa, média e alta.
Coloque o prazo e, se houver, descreva a restrição que esta travando a tarefa.
Marque a caixa "Planejada para esta semana" se a tarefa vai contar no PPC.
Clique em "Salvar": a lista se reorganiza por prioridade e a tarefa passa a contar nos indicadores do topo.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Título da tarefa		texto
Disciplina	Alvenaria, Elétrica...	texto
Responsável		texto
Coluna		escolha
Prioridade		escolha
Prazo		texto
Restrição		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Tarefa	Abre esta tarefa para mudar o texto, o responsável, o prazo ou a restrição que está travando.
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Informe o título	O título ficou vazio. Escreva o que precisa ser feito e salve de novo.
Tarefa salva	Deu certo. A tarefa já esta na lista e no quadro de planejamento.
Excluir este item?	Confirmação antes de apagar a tarefa de vez. Não da para desfazer.
Excluído	A tarefa foi apagada e sumiu da lista e do quadro.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Marcar a caixa de planejada e o que faz a tarefa contar no PPC. Tarefa sem essa marca aparece na lista, mas fica fora do indicador de cumprimento da semana. Se o PPC parecer parado, confira quantas tarefas realmente estão marcadas.
Desmarcar a caixinha da lista não devolve a tarefa para a coluna de onde ela veio. Marcar joga para concluído, desmarcar joga para execução, sempre. Se a tarefa estava em restrição, ela não volta sozinha para lá.
Atraso sai escrito com os dias, a cor e só reforço. O cartão mostra a palavra atrasada e há quantos dias, para não depender de enxergar a cor. O contador do topo conta a mesma coisa.
A lista se reordena por prioridade, não por prazo. Alta vem antes de média, média antes de baixa. Duas tarefas com a mesma prioridade ficam na ordem em que foram criadas, mesmo que uma esteja vencendo hoje.
Não verifiquei como esta tela se comporta com centenas de tarefas. O que esta descrito aqui saiu da leitura do código, não de um teste com base cheia.

conversa com Compartilha a mesma lista com o quadro de Planejamento, onde a tarefa muda de colunaconversa com Alimenta o PPC e o bloco de planejamento de curto prazoconversa com Alimenta o Painel, que mostra tarefas planejadas e restrições

📏

Execução, com prova

Medições

Onde clico: menu Medições.

Para que serve

Esta e a tela onde a obra vira dinheiro. Você lança os itens do contrato, informa o percentual acumulado de cada serviço e o sistema calcula o que já foi medido antes, o que esta sendo medido agora e o saldo. Quando o período fecha, ela congela tudo num boletim numerado, com competência, quadro de retenções e líquido a receber, que e o documento que a prefeitura liquida. Boletim fechado não muda mais sozinho e carrega um selo que denuncia alteração posterior.

Passo a passo

Use "Puxar do orçamento" e marque os itens: a medição herda descrição, unidade, quantidade e o preço contratado com BDI, cada um entrando com 0% executado.
Confira a coluna "Confere com o contrato" e clique em "migrar" nos itens marcados como versão antiga, para o boletim não faturar a menos.
Arraste a barra de cada item até o percentual ACUMULADO daquele serviço, ou seja, o quanto dele já esta pronto no total da obra.
Abra "Retenções" e digite os percentuais do seu contrato: a janela mostra ao vivo quanto sobra de líquido a receber.
Clique em "Boletim (prévia)" e leia o papel antes de assinar qualquer coisa.
Clique em "Fechar medição", informe o início e o fim da competência e confirme: nasce o boletim numerado, e a próxima medição parte desse acumulado.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Descrição do item		texto
Unidade		texto
Qtd contratada		texto
Valor unitário		texto
% executado		texto
Competência: início		texto
Competência: fim		texto
Observação (opcional, sai no boletim)	ex: medição referente ao mês de referência	texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Item	Abre esta medição para corrigir a quantidade executada, o período ou o valor.
Puxar do orçamento	explicado no passo a passo acima
Retenções	explicado no passo a passo acima
Boletim (prévia)	explicado no passo a passo acima
Fechar medição nº	explicado no passo a passo acima
Migrar os itens para o preço contratado	explicado no passo a passo acima
migrar	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.
Trazer para a medição	explicado no passo a passo acima
Cancelar	explicado no passo a passo acima
Salvar retenções	explicado no passo a passo acima
Fechar a medição nº	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Orçamento vazio nesta obra	Não há de onde puxar itens. Lance o orçamento primeiro, ou use "+ Item" para digitar a medição a mão.
Nada trazido: os N item(ns) marcados JÁ estavam na medição. Trazer de novo duplicaria o faturamento do mesmo serviço.	Você marcou itens que já estão lançados. Feche a janela: eles continuam lá, e trazer de novo cobraria o mesmo serviço duas vezes.
Quantidade contratada NEGATIVA (...). Isso muda o valor do contrato na tela e faz o boletim novo contradizer o que já foi protocolado. Retirada de serviço já medido é GLOSA: baixe o % acumulado do item, não o sinal da quantidade.	Tire o sinal de menos. Para devolver serviço já medido, baixe o percentual acumulado do item.
O valor unitário ficou com N casas depois do ponto ("..."), e este campo aceita no máximo 4. Isso quase sempre é o ponto de MILHAR ...	Digite o valor sem ponto de milhar, usando ponto só no centavo, por exemplo 12750.40.
Nenhum item de medição lançado nesta obra: não emito boletim zerado, porque ele é documento de pagamento e sairia assinável valendo R$ 0,00. Lance a medição (dá para puxar do orçamento) e emita de novo.	Lance os itens antes de pedir o boletim.
Informe a competência (início e fim): boletim sem período não é liquidável pela prefeitura.	Preencha as duas datas do período medido e feche de novo.
Este período começa em dd/mm/aaaa, mas o boletim nº N vai até dd/mm/aaaa. Períodos não podem se sobrepor: comece no dia seguinte ou depois.	Mude o início da competência para o dia seguinte ao fim do boletim anterior.
Só dá para reabrir o ÚLTIMO boletim. Reabrir um do meio bagunçaria o acumulado de todos os seguintes.	Se precisa corrigir um boletim do meio, faça a correção na medição seguinte, como glosa.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

O percentual que você lança e o acumulado, nunca o do mês. O sistema calcula sozinho o que e do período, subtraindo o acumulado do último boletim fechado. Se você digitar o percentual do mês, o boletim fatura errado, e para baixo.
Percentual menor que o já medido vira glosa e sai com valor negativo. A tela avisa antes de fechar quantos itens regrediram, e o boletim impresso traz um aviso próprio. Se não era glosa, corrija o percentual antes de fechar.
As retenções saem do seu contrato e são congeladas no fechamento. O sistema não sugere nenhum percentual, e o que ficar em zero não entra no boletim. Depois de fechado, mudar o percentual no cadastro não reescreve o papel já emitido. Se as retenções somarem mais que a parcela, o líquido trava em zero e o documento declara isso.
Boletim fechado e documento, não rascunho. Reabrir só vale para o último, e se ele já foi protocolado no órgão a orientação da própria tela e não reabrir. Se o conteúdo for alterado por fora, a lista e o papel passam a exibir o aviso de alterado, e o boletim sem selo declara que foi fechado antes dessa conferência existir.
Item que veio de termo aditivo aparece marcado, inclusive quando o termo ainda e rascunho. Medir serviço de termo não aplicado e faturar o que não foi contratado. Aplique o termo na tela de aditivos, ou tire o item da medição, antes de fechar.
Não consigo garantir o que acontece com boletins fechados em versões antigas do sistema. Os avisos de selo ausente e de total que não fecha existem justamente porque esses casos ficaram para trás: quando aparecerem, confira o papel na mão antes de pagar.

conversa com Depende do Orçamento, de onde puxa item, quantidade e preço contratado com BDIconversa com Depende do cadastro da obra, de onde saem processo, contrato, ART, regra de arredondamento e retençõesconversa com Depende de Termo aditivo e reajustamento, que muda as quantidades do contratoconversa com Alimenta o Painel e o avanço da obra, além dos relatórios de mediçãoconversa com Produz o Boletim de medição, que e o documento levado ao órgão

📄

Execução, com prova

Aditivo e reajuste

Onde clico: menu Aditivo e reajuste.

Para que serve

Esta tela separa quatro coisas que o contrato mistura: o valor original, os acréscimos, as supressões e o reajustamento. Ela congela o marco zero, que e o valor do contrato no dia da assinatura, e a partir dele mostra o percentual de acréscimo e o de supressão lado a lado, cada um contra o original. Aqui também entram os termos de prorrogação de prazo, que movem a data de fim da obra. Cada termo nasce como rascunho e só mexe no contrato quando você aplica.

Passo a passo

Clique em "Congelar contrato original" e confirme o valor: e ele que prova depois quanto o contrato cresceu.
Digite no campo "Limite (%)" o percentual que o SEU contrato permite, e salve. Deixando vazio, o quadro funciona e só não compara.
Clique em "+ Novo termo", escolha entre acréscimo ou supressão de serviços e reajustamento por índice, e preencha número, data, processo, objeto e dias de prorrogação.
Num termo de quantidade, use "+ Serviço no termo", escolha acrescer, suprimir ou serviço novo, e lance quantidade sempre positiva e o preço unitário de custo direto.
Num termo de reajuste, escolha se o edital usa um índice só ou fórmula paramétrica, informe a base de cálculo, as datas e os índices de cada parcela.
Confira os valores no cartão do termo e clique em "aplicar ao contrato", lendo a janela de confirmação com os totais.
Depois de aplicado, o quadro do contrato e o do prazo se atualizam, o orçamento passa a valer com as quantidades novas e o botão da impressora gera o termo.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Limite (%)	ex.: 25	número
Tipo		escolha
Número do termo	ex.: 01/2026	texto
Data		texto
Processo administrativo		texto
Prorrogação de prazo (dias)	0	texto
Objeto do termo		texto
Como o edital reajusta		escolha
Base de cálculo		escolha
Data-base do contrato		texto
Data do reajuste		texto
Nome do índice	ex.: INCC-DI	texto
Índice na data-base		texto
Índice na data do reajuste		texto
O que este lançamento faz		escolha
Serviço do orçamento		escolha
Descrição		texto
Unidade		texto
Quantidade		texto
Preço unitário (custo direto)		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Congelar contrato original em	explicado no passo a passo acima
apagar marco zero	explicado no passo a passo acima
Salvar limite	explicado no passo a passo acima
+ Novo termo	explicado no passo a passo acima
estornar	explicado no passo a passo acima
aplicar ao contrato	explicado no passo a passo acima
termo	explicado no passo a passo acima
editar	explicado no passo a passo acima
excluir	explicado no passo a passo acima
+ Serviço no termo	explicado no passo a passo acima
+ Parcela	explicado no passo a passo acima
Três parcelas em branco (mão de obra, material, equipamento)	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Este contrato já tem marco zero.	O contrato original já foi congelado. Para mudar, use "apagar marco zero", o que só e permitido sem nenhum termo aplicado.
O orçamento está zerado: não há contrato para congelar.	Lance o orçamento da obra antes de congelar o marco zero.
Dê um número ao termo: é ele que amarra o documento ao processo.	Preencha o número do termo, no formato que o seu processo usa.
Já existe um termo nº N nesta obra. Dois termos com o mesmo número é o começo de um contrato que ninguém consegue auditar.	Use outro número, ou edite o termo que já existe com esse número.
Quantidade tem que ser maior que zero. O sinal quem dá é a ação (acrescer ou suprimir), nunca um menos digitado.	Digite a quantidade positiva e escolha suprimir na lista de ações, se for retirada.
Não dá para suprimir X de um item que tem Y. Suprimir mais do que existe deixaria quantidade negativa no contrato.	Reduza a quantidade suprimida para no máximo o que o item tem em contrato.
Termo salvo, mas SEM valor de reajuste. ... Não inventei percentual.	Volte ao termo e preencha o que falta: os dois índices de cada parcela, e pesos que somem 100%.
Este termo já foi aplicado ao contrato. Estorne antes de editar, para o orçamento não ficar com número de duas versões.	Clique em "estornar" no cartão do termo, faça a correção e aplique de novo.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Sem marco zero o sistema diz que NÃO consegue conferir, e esta certo. Comparar o orçamento com ele mesmo não prova nada: um item digitado direto no orçamento entraria como contrato original, engordaria a base e diluiria o percentual de acréscimo. Congele antes do primeiro termo, ou o próprio ato de aplicar vai pedir a confirmação do valor.
Acréscimo e supressão nunca se compensam, e o limite e seu. Cada um e medido separadamente contra o valor original, porque acrescer 24% e suprimir 24% troca quase metade do objeto. O percentual limite que aparece na comparação foi digitado por você: o sistema não guarda número de lei nenhum, e o documento impresso diz isso.
Reajuste e outra coisa, e por isso não mexe no preço unitário. Ele recompoe preço do mesmo objeto, entra como parcela separada e fica fora do percentual de acréscimo. Se mexesse nos preços, o mesmo dinheiro apareceria duas vezes, uma no contrato atualizado e outra na linha de reajuste. Nenhum índice fica guardado no sistema: você digita o da data-base e o da data do reajuste, e a tela mostra a divisão feita. Na fórmula paramétrica, peso que não fecha 100% e índice faltando param a conta inteira, porque reajustar só as parcelas preenchidas seria decidir sozinho que as outras variaram zero: o termo fica sem valor e o motivo sai escrito na tela.
Rascunho não entra em número nenhum, e termo aplicado não pode ser editado nem apagado. Enquanto for rascunho, o termo não aparece no quadro do contrato, não move a data e não muda o orçamento. Depois de aplicado, o caminho e estornar primeiro. E se um serviço do termo já estiver dentro de boletim fechado, o estorno e bloqueado: o papel protocolado não se reescreve por baixo.
No prazo, o sistema não sobrescreve o que você digitou nem inventa data. Se a data de fim foi editada a mão, ele mostra as duas datas e deixa a decisão com você. Se a obra não tem fim cadastrado, os dias do termo ficam registrados e impressos, mas nenhuma data de término e criada.
Nenhum limite percentual, prazo máximo ou norma citada nesta tela veio de fonte oficial conferida por mim. Tudo o que aparece como limite foi você quem informou: confira no seu contrato e no edital antes de assinar o termo.

conversa com Mexe direto no Orçamento, criando serviços novos e alterando quantidadesconversa com Muda a base de Medições, e a medição passa a marcar os itens vindos de termoconversa com Move a data de fim da obra, que o Cronograma, a curva S e a contagem de atraso leemconversa com Lê o BDI e a regra de arredondamento do cadastro da obraconversa com Produz o documento do termo aditivo, com memória de cálculo e situação do contrato

✅

Execução, com prova

Qualidade / FVS

Onde clico: menu Qualidade / FVS.

Para que serve

Aqui ficam as Fichas de Verificação de Serviço. Cada ficha e uma lista de pontos a inspecionar, e cada ponto pode ser marcado como conforme, não conforme ou não aplicável. Item novo nasce pendente e só muda quando alguém clica. O percentual de conforme da ficha e calculado sobre os itens que se aplicam, e a ficha aceita fotos anexadas.

Passo a passo

Clique em "+ Nova ficha", de um nome que identifique o serviço e clique em "Criar ficha".
Use "+ item" para acrescentar cada ponto de verificação do serviço, um de cada vez.
Apague ou substitua o item de exemplo que a ficha traz, se ele não servir.
No campo, clique em C para conforme, NC para não conforme ou NA para não aplicável em cada linha.
Anexe as fotos da inspeção no próprio cartão da ficha.
Depois de marcar, a barra e o rótulo de percentual conforme se atualizam, e os itens ainda não inspecionados continuam contados como pendentes.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Nome da ficha	ex: FVS - Revestimento cerâmico	texto
O que verificar	ex: Prumo e nível da parede	texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Nova ficha	explicado no passo a passo acima
+ item	explicado no passo a passo acima
excluir ficha	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.
Criar ficha	explicado no passo a passo acima
Cancelar	explicado no passo a passo acima
Adicionar	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Dê um nome à ficha	O nome ficou vazio. Escreva algo que identifique o serviço e crie de novo.
Ficha criada	Deu certo. A ficha já aparece na tela com um item de exemplo pendente.
Descreva o item	O texto do ponto de verificação ficou vazio. Escreva o que deve ser checado.
Item adicionado	O ponto entrou na ficha, marcado como pendente.
Excluir este item?	Confirmação antes de apagar a ficha inteira, com todos os itens dela. Não da para desfazer.
Excluído	A ficha foi apagada.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Toda ficha nova já nasce com um item de exemplo pendente. O texto e genérico, sobre o serviço estar conforme o projeto. Se você não trocar nem apagar, ele fica na ficha e entra na conta como item pendente.
Item sem marcação conta como pendente, nunca como conforme. Registro antigo ou importado que chegue sem estado também cai como pendente. E de propósito: percentual bonito por cima de item que ninguém inspecionou e o pior tipo de mentira em ficha de qualidade.
NA tira o item da conta, e ficha inteira em NA não vira 100%. O percentual e calculado só sobre os itens que se aplicam. Quando todos estão em NA, a ficha exibe que não há item aplicável, em vez de aparecer conferida.
Ficha sem nenhum item e sinalizada como vazia. Criar a ficha não e conferir nada, então ela sai com o rótulo de ficha vazia, sem item cadastrado, e não com um percentual qualquer.
Excluir ficha leva junto todos os itens e o histórico de marcação. Não há desfazer, e não há lixeira. Confira antes de clicar.
O sistema não sabe se a sua ficha cobre o que a norma do serviço exige. Quem monta a lista de pontos e você: o percentual conforme mede a sua própria lista, nada além disso.

conversa com Alimenta o Painel, que lê as fichas de qualidade da obraconversa com Aceita fotos, que ficam anexadas ao cartão da fichaconversa com Anda junto de Ocorrências, onde a não conformidade vira registro com categoria e prazo

📋

Execução, com prova

Apontamentos

Onde clico: menu Apontamentos.

Para que serve

Esta tela junta num lugar só tudo o que precisa de ação ou decisão no canteiro: as ocorrências, as conferências de campo e as definições que dependem de alguém decidir. O topo conta o total, quantos estão em aberto, quantos estão vencidos e quantos já foram resolvidos. A lista vem ordenada com o vencido primeiro e o resolvido por último, e as abas levam para a tela dedicada de cada tipo.

Passo a passo

Leia os quatro indicadores do topo para saber o tamanho da fila e quanto já venceu.
Use os botões "+ Ocorrência", "+ Conferência" ou "+ Definição" conforme o que você vai registrar.
Preencha o formulário que abrir e salve: cada tipo tem os seus campos, e a ocorrência não aceita data futura.
No cartão de cada item, use o botão de ação para avançar o status, o lápis para editar e a lixeira para apagar.
Anexe fotos nas ocorrências e nas conferências direto no cartão.
Clique numa aba quando quiser a tela dedicada de um tipo, com os gráficos e os avisos próprios dele.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Descrição		texto
Data		texto
Categoria		escolha
Empresa / frente		texto
Problema / item a verificar		texto
Tipo		escolha
Prazo		texto
Status		escolha
O que precisa ser decidido		texto
Decisor		texto
Prazo		texto
Status		escolha

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Ocorrência	Abre a ficha para registrar uma ocorrencia: o que saiu do previsto, em que data e de quem e a responsabilidade. Aceita foto anexada.
+ Conferência	Abre esta conferência para mudar o que foi observado no campo.
+ Definição	Abre esta decisão para mudar o texto, quem decide ou o prazo.
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Descreva	A descrição da ocorrência, ou o texto da definição, ficou vazio. Escreva antes de salvar.
Descreva o item	Na conferência, o campo do problema a verificar ficou vazio.
Data futura (dd/mm/aaaa): a ocorrência registra o que JÁ aconteceu no canteiro.	Corrija a data da ocorrência para o dia em que o fato aconteceu.
Esta ocorrência não existe mais nesta obra. NADA foi gravado: copie o texto antes de sair.	A ocorrência foi apagada enquanto a janela estava aberta. Copie o que você escreveu, feche, e registre de novo.
Ocorrência atualizada	A edição foi gravada no registro que já existia, sem criar outro.
Registrada	A ocorrência nova entrou na lista, com status aberto.
Definição salva	A decisão pendente foi gravada com decisor, prazo e status.
Salvo	A conferência foi gravada.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Vencida não e um status que alguém marca: e o prazo passando. A definição que esta pendente e com prazo anterior a hoje aparece sozinha como vencida nesta lista. Mudar o prazo muda o rótulo, sem ninguém clicar em nada.
O botão de ação da conferência só anda para frente. Ele leva de pendente para andamento e de andamento para resolvido, e depois de resolvido some. Para voltar atrás, e preciso entrar no lápis e trocar o status na lista.
A lixeira apaga na hora, com uma confirmação só. Não existe desfazer nem lixeira de recuperação para nenhum dos três tipos.
Definição não aceita foto. Ocorrência e conferência tem caixa de fotos no cartão, definição não tem: o registro dela e só texto, decisor, prazo e status.
Esta tela não funde os três tipos, só mostra os três juntos. Cada registro continua morando na sua própria lista, e o que você edita aqui e o mesmo dado das telas dedicadas.
Não consigo afirmar que a ordenação da lista cobre todo caso de status estranho. Registro vindo de backup editado a mão pode cair na faixa do meio da ordem: se um cartão aparecer em lugar improvavel, olhe o rótulo de status antes de concluir.

conversa com Lê e escreve nas listas de Ocorrências, Conferências e Definições, que tem tela própriaconversa com Aceita fotos nas ocorrências e nas conferênciasconversa com Anda junto do RDO, onde a ocorrência do dia também e narradaconversa com Alimenta os indicadores de pendência de campo da obra

●

Execução, com prova

Ocorrências

Onde clico: menu Ocorrências.

Para que serve

Tela dedicada ao registro de ocorrências do canteiro, classificadas em segurança, qualidade, logística, prazo e outro. Além da lista, ela mostra um gráfico de recorrência por tipo, que e o que revela o problema que se repete. Cada ocorrência nasce aberta, pode receber fotos e e resolvida ou reaberta com um clique.

Passo a passo

Clique em "+ Ocorrência" e descreva o que aconteceu, com o detalhe que você quer ver daqui a seis meses.
Confira a data, que já vem com hoje, e ajuste para o dia do fato se for outro.
Escolha a categoria entre segurança, qualidade, logística, prazo e outro.
Clique em "Salvar": a ocorrência entra na lista como aberta e passa a contar no gráfico de recorrência.
Anexe as fotos no cartão da ocorrência, se houver registro visual.
Quando o problema for tratado, clique em "resolver" no cartão, e use "reabrir" se ele voltar.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Descrição		texto
Data		texto
Categoria		escolha

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Ocorrência	Abre a ficha para registrar uma ocorrencia: o que saiu do previsto, em que data e de quem e a responsabilidade. Aceita foto anexada.
Salvar	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Descreva	A descrição ficou vazia. Escreva o que aconteceu antes de salvar.
Data futura (dd/mm/aaaa): a ocorrência registra o que JÁ aconteceu no canteiro.	Corrija a data para o dia do fato.
Esta ocorrência não existe mais nesta obra. Recarregue a tela.	O registro que você tentou abrir foi apagado. Feche a janela e recarregue a lista.
Esta ocorrência não existe mais nesta obra. NADA foi gravado: copie o texto antes de sair.	Copie o texto que você digitou antes de fechar, porque nada foi salvo, e registre de novo.
Ocorrência atualizada	A edição foi gravada no mesmo registro, sem duplicar.
Registrada	A ocorrência nova entrou na lista como aberta.
Status "xxx" não era reconhecido: coloquei como ABERTO, que é o lado seguro. Confira e resolva se já estiver resolvida.	Um registro veio com status estranho. Confira o caso e marque como resolvido se já tiver sido tratado.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Status que o sistema não reconhece vira aberto, nunca resolvido. Isso acontece com registro importado ou com backup editado por fora. Fechar sozinho uma ocorrência que ninguém tratou seria apagar problema de obra em silêncio, então ele escolhe o lado seguro e avisa.
Ocorrência sem categoria e agrupada como "Sem categoria" no gráfico. Ela não some da conta, mas também não entra em nenhum dos cinco tipos: se muitas cairem aí, o gráfico de recorrência perde utilidade.
O lápis edita o registro que existe, e não cria outro. Se a mesma ocorrência aparecer duas vezes na lista, foi registro duplicado na mão: apague a errada, porque o gráfico conta as duas.
Editar não apaga o que você não mexeu, mas troca tudo o que esta no formulário. Data e categoria voltam gravadas como estiverem na janela no momento de salvar, então confira as duas antes de clicar.
O gráfico mede recorrência por categoria, não gravidade. Trinta ocorrências de logística aparecem maiores que uma de segurança. A leitura de risco continua sendo sua.

conversa com Aparece também em Apontamentos de campo, junto com conferências e definiçõesconversa com Aceita fotos, que ficam anexadas ao cartãoconversa com Conversa com o campo de ocorrências do RDO, que narra o diaconversa com Recebe as não conformidades apontadas em Qualidade / FVS

📷

Execução, com prova

Fotos

Onde clico: menu Fotos.

Para que serve

Esta é a galeria de fotos da obra. Você sobe uma imagem do aparelho ou cola o link de uma imagem que já está na internet, escreve a legenda e marca o tipo: Geral, Antes ou Depois. As fotos aparecem em miniatura, com a etiqueta do tipo, a legenda e a data. São estas as fotos que saem impressas no Relatório Fotográfico, na tela de Relatórios.

Passo a passo

Clique em "Adicionar foto" e escolha a imagem no aparelho, ou clique em "Por link" e cole o endereço da imagem.
Escreva a legenda dizendo o que aparece na foto e onde foi tirada.
Escolha o tipo: Geral, Antes ou Depois.
Clique em Salvar e a foto entra na grade.
Vá em Relatórios e gere o Relatório Fotográfico para as fotos saírem impressas com tipo, legenda e data.

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Por link	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Foto muito grande (máx ~1,5MB p/ armazenamento local). Use link.	A imagem passou do tamanho que cabe no aparelho. Reduza a foto antes de subir, ou hospede em outro lugar e use o botão "Por link".
Cole o link da imagem (https://...):	Cole o endereço direto da imagem. Link de pasta ou de página não carrega a imagem.
Foto adicionada	Deu certo. Confira se a miniatura apareceu de verdade, e não apagada.
Excluir este item?	Confirme só se for para apagar de vez. Não dá para desfazer.
Excluído	A foto saiu da galeria e some também do Relatório Fotográfico.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

A data da foto é a data em que você cadastrou, nunca a data em que a foto foi tirada. O sistema carimba o dia de hoje ao salvar, e não existe campo para corrigir. Foto de dois meses atrás entra com a data de hoje, e o Relatório Fotográfico imprime essa data.
Não dá para editar legenda nem tipo depois de salvar. O cartão tem apenas a lixeira. Errou a legenda, apague e cadastre a foto de novo.
Foto por link depende de quem hospeda. Se o link sair do ar, mudar de endereço ou ficar privado, a imagem some da tela e do relatório impresso, e sobra só a legenda.
Foto grande é recusada, não reduzida. O sistema não encolhe a imagem por conta própria: ele barra e manda usar link. E se o armazenamento do aparelho encher na hora de salvar, a foto é desfeita, para não ficar fantasma na tela e sumir depois.
A etiqueta Antes e Depois não compara nada. O subtítulo da tela fala em comparar evolução, mas o sistema não coloca duas fotos lado a lado nem amarra uma na outra: o tipo é só um rótulo que você escolhe e que sai escrito no relatório.
Esta é uma galeria simples, e essa é a verdade dela. Ela não separa por ambiente, por serviço nem por etapa, não lê a posição onde a foto foi tirada, e não mostra as fotos de prova anexadas dentro do diário de obra e das ocorrências, que são outras.

conversa com Alimenta o Relatório Fotográfico, na tela de Relatórios.conversa com Depende da obra ativa: cada obra tem a sua galeria.conversa com Não se confunde com a foto de prova anexada dentro do diário de obra, da ocorrência e da conferência, que sai impressa junto daqueles registros.

🚁

Execução, com prova

Drone

Onde clico: menu Drone.

Para que serve

Esta tela é o caderno dos voos de drone da obra. Cada voo entra com a data, a fase (pré-obra, durante a obra ou pós-obra as-built), o produto que o voo gerou (ortofoto, modelo de terreno, curvas de nível), observações e o link do arquivo onde a imagem foi guardada. A lista fica da data mais recente para a mais antiga, com o link clicável. No topo há um lembrete escrito do que conferir antes de levantar o drone.

Passo a passo

Guarde o arquivo do voo em algum lugar da sua nuvem e copie o link de compartilhamento.
Clique em "+ Registrar voo" e confira a data, que já vem com o dia de hoje.
Escolha a fase: Pré-obra, Durante a obra ou Pós-obra (as-built).
Escreva o produto ou entregável do voo, por exemplo ortofoto ou curvas de nível.
Cole o link do arquivo e clique em Salvar.
O voo entra na lista e o link fica clicável para quem abrir o sistema depois.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Data		texto
Fase		escolha
Produto / entregável	Ortofoto, MDT, curvas de nível...	texto
Observações		texto
Link do arquivo (Drive, etc.)		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Registrar voo	Abre este voo de drone para mudar a data, a área sobrevoada ou as observações.
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Informe a data do voo: registro de voo sem data não prova avanço nenhum.	A data foi apagada. Preencha o dia em que o voo aconteceu.
Data futura (15/09/2026): o registro é do voo que JÁ foi feito.	Você colocou uma data que ainda não chegou. Este cadastro é do voo já realizado, não do voo planejado.
Informe o produto ou entregável do voo (ortofoto, MDT, curvas de nível).	Escreva o que o voo gerou. Voo sem entregável escrito não serve de evidência depois.
Voo registrado	Deu certo. Clique no link do cartão para confirmar que o arquivo abre mesmo.
Excluir este item?	Confirme só se for para apagar de vez. Não dá para desfazer.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

O sistema não guarda a imagem, guarda o endereço dela. O arquivo continua na sua nuvem. Se ele for movido, renomeado ou tiver o compartilhamento fechado, o registro fica aqui apontando para o vazio, e a evidência se perde sem aviso.
O lembrete do topo é texto fixo, não é trava. O sistema não pergunta sobre espaço aéreo, autorização de voo, bateria, vento ou chuva, e não impede o registro de nenhum voo. Quem responde por voar continua sendo quem voa.
O título cita um modelo de drone e o cadastro não pergunta qual foi usado. Não existe campo de equipamento, piloto, altura, área sobrevoada nem coordenada. Se o voo foi com outro aparelho ou com outro piloto, escreva isso em Observações.
Nenhum relatório do sistema imprime os voos. O registro não entra no Relatório Gerencial, no boletim de medição nem em documento nenhum. Para levar a imagem a uma reunião ou ao órgão, é o arquivo do link que você leva.
O sistema não lê nada de dentro da imagem. O subtítulo fala em evidência datada e georreferenciada, mas a data é a que você digitou, e a posição está apenas dentro do arquivo original, se o drone gravou. O sistema não abre, não mede e não confere a imagem.
Este é um caderno de voos. Ele prova que você anotou o voo naquela data. A evidência continua sendo o arquivo, e organizar esse arquivo fora do sistema é responsabilidade sua.

conversa com Depende da obra ativa: cada obra tem a sua lista de voos.conversa com Não alimenta relatório, medição nem orçamento.conversa com Para prova visual que sai impressa, use a tela de Fotos e o Relatório Fotográfico.

🚶

Execução, com prova

Visitas técnicas

Onde clico: menu Visitas técnicas.

Para que serve

Esta tela guarda o registro das visitas que aconteceram na obra: fiscal do órgão, cliente, projetista, quem for. Você anota a data, quem esteve, o motivo e o que ficou combinado. A lista fica ordenada da visita mais recente para a mais antiga. Serve para você ter em um lugar só a linha do tempo de quem apareceu na obra e por quê.

Passo a passo

Clique em "+ Visita".
Confira a data, que já vem preenchida com o dia de hoje, e corrija se a visita foi antes.
Escreva quem visitou, com nome e cargo ou empresa.
Escreva o motivo e, em Observações, o que foi visto e o que ficou combinado.
Clique em Salvar e a visita entra no topo da lista, com a data ao lado.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Data		texto
Quem visitou		texto
Motivo		texto
Observações		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Visita	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Quem?	O campo "Quem visitou" ficou vazio. Escreva o nome de quem esteve na obra.
Informe a data da visita: visita de fiscalização sem data não serve de prova.	A data foi apagada. Preencha o dia em que a visita aconteceu.
Data futura: a visita técnica se registra depois de acontecer.	Você colocou uma data que ainda não chegou. Corrija para a data real da visita.
Visita registrada	Deu certo. Confira o texto na lista, porque para corrigir depois só apagando e cadastrando de novo.
Excluir este item?	Confirme só se for para apagar de vez. Não dá para desfazer.
Excluído	A visita saiu da lista e não volta.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Não dá para editar uma visita. O cartão só tem lixeira. Erro de digitação no nome ou no motivo obriga a apagar o registro e cadastrar tudo de novo, e o registro antigo se perde.
Só o nome de quem visitou é obrigatório. Motivo e observações podem ficar vazios e o sistema grava assim mesmo. Visita gravada sem motivo não sustenta pleito nenhum depois.
Nenhum documento do sistema imprime as visitas. Não há relatório, boletim nem documento pronto que leia esta lista. O que está aqui fica aqui, dentro do aparelho.
Não há foto, anexo nem assinatura do visitante. Se você precisa de prova visual do que o fiscal apontou, a foto anexada existe no diário de obra e na ocorrência, não nesta tela.
Isto é um caderno de anotações datadas. Ele registra o que você escreveu sobre a visita. Ele não prova, sozinho, que a visita aconteceu, nem que o que foi combinado foi mesmo combinado.

conversa com Depende da obra ativa: cada obra tem a sua lista de visitas.conversa com Não alimenta relatório nem medição: para prova com foto e assinatura, use o diário de obra e as ocorrências.

●

Execução, com prova

Conferências (Gemba)

Onde clico: menu Conferências (Gemba).

Para que serve

É o caderno de pendências de campo. Você registra o que viu na obra, contra qual empresa ou frente, com prazo e status, e acompanha cada item andar de pendente para em andamento e de em andamento para resolvido. A tela conta quantas estão em cada estágio e destaca no topo as que passaram do prazo e ainda não foram resolvidas, que são justamente as que viram multa e embargo.

Passo a passo

Abra a obra, porque cada conferência fica gravada dentro de uma obra.
Clique em "+ Conferência" e preencha a empresa ou frente e o problema, descrevendo o que precisa ser verificado ou corrigido.
Escolha o tipo (checklist ou gemba), coloque o prazo e deixe o status em pendente.
Anexe a foto de prova no cartão da conferência, porque pendência de campo sem imagem é palavra contra palavra.
Clique no botão verde do cartão para avançar o estágio: de pendente ele vai para em andamento, e de em andamento para resolvido.
Confira o aviso do topo em toda visita: ele conta quantas conferências estão com prazo vencido e ainda abertas, e cada uma fica marcada com o rótulo "vencida" no próprio cartão.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Empresa / frente		texto
Problema / item a verificar		texto
Tipo		escolha
Prazo		texto
Status		escolha

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Conferência	Abre esta conferência para mudar o que foi observado no campo.
Salvar	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Descreva o item	Você tentou salvar sem escrever o problema. O campo do problema é o único obrigatório, porque uma conferência sem descrição não serve de prova nem de lembrete.
Salvo	A conferência foi gravada na obra ativa. Se você mudou o status pelo formulário, o cartão já aparece no estágio novo.
Excluído	O registro foi apagado de vez, junto com as fotos anexadas nele. Não dá para desfazer.
⚠ N conferência(s) com prazo VENCIDO e ainda não resolvida(s).	Existem pendências que passaram da data e continuam abertas. O aviso só aparece quando há alguma, para não virar paisagem. Abra cada cartão marcado "vencida", resolva ou renegocie o prazo.
⚠ vencida	Esse rótulo, escrito com palavra e não só com cor, marca o cartão cujo prazo já passou e cujo status ainda não é resolvido. Ele some sozinho quando você resolve ou muda o prazo.
Foto muito grande (máx ~1,5MB p/ armazenamento local). Use link.	A imagem passou do tamanho que o navegador guarda com segurança. Reduza a foto no celular ou use a opção de anexar por link.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

O botão verde avança um estágio por clique, sem perguntar. De pendente ele vai para em andamento, e só no segundo clique vai para resolvido. Não existe caminho de volta por esse botão: para voltar um estágio você precisa abrir o lápis e mudar o status na mão.
Conferência resolvida fica riscada e continua na lista. Ela não some e não vai para nenhum arquivo morto. Em obra longa a lista cresce e as pendentes ficam misturadas com as resolvidas, então use os contadores do topo para saber quantas realmente estão abertas.
O prazo vencido só é calculado enquanto o status não for resolvido. Marcar como resolvido apaga o rótulo de vencida na hora, mesmo que a resolução tenha acontecido meses depois da data. O sistema guarda o estado atual, não o histórico de quando cada estágio mudou.
Apagar é definitivo e leva a prova junto. O botão da lixeira remove o registro sem etapa intermediária, e as fotos anexadas naquele registro vão com ele. Conferência de campo costuma ser a prova que defende você depois: exporte o backup antes de fazer limpeza.
Limite de verdade deste capítulo: esta tela registra o que você digitou, e nada mais. Ela não fecha com medição, não bloqueia boletim, não avisa ninguém e não manda mensagem para a empresa responsável. O prazo vencido aparece quando você abre a tela: se você não abrir, ninguém é avisado.

conversa com Depende da obra aberta, porque cada conferência é gravada dentro de uma obra.conversa com Anda junto do RDO, das Ocorrências e da Qualidade (FVS), que são as outras telas de registro de campo com foto de prova.conversa com Compartilha o mesmo mecanismo de foto anexada ao registro usado por RDO, Ocorrências e FVS.

●

Execução, com prova

Definições - decisões

Onde clico: menu Definições - decisões.

Para que serve

É o registro das decisões que ainda não foram tomadas e que travam a obra: cor do revestimento, modelo da esquadria, marca da louça, qualquer coisa que dependa do cliente ou do projetista. Cada linha guarda o que precisa ser decidido, quem decide e até quando. A tela conta quantas estão resolvidas, quantas pendentes e quantas já passaram do prazo, e o vencimento é calculado na hora de mostrar, então repactuar o prazo para o futuro faz a decisão voltar a ser pendente sozinha. Serve para você chegar na reunião com a lista na mão e cobrar por escrito, em vez de discutir depois quem atrasou o quê.

Passo a passo

Clique em + Definição e escreva, em uma frase, o que precisa ser decidido.
Informe o decisor, ou seja, quem tem que responder: o cliente, o projetista, a fiscalização.
Coloque o prazo, porque é dele que sai a contagem de vencidas.
Deixe o status em pendente e clique em Salvar.
Quando a resposta chegar, use o botão de reciclar no cartão para marcar como resolvido. Pronto: os contadores de Resolvidas, Pendentes e Vencidas mudam na hora, e a mesma decisão aparece também na visão de Apontamentos.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
O que precisa ser decidido		texto
Decisor		texto
Prazo		texto
Status		escolha

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Definição	Abre esta decisão para mudar o texto, quem decide ou o prazo.
Salvar	explicado no passo a passo acima
Excluir	Apaga este registro de vez. Não dá para desfazer, confira antes de clicar.

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Descreva	Você tentou salvar sem escrever o que precisa ser decidido. É o único campo obrigatório. Decisor e prazo podem ficar vazios.
Definição salva	Gravou. Se o prazo já passou e o status ficou em pendente, a decisão aparece marcada como vencida na lista, sem você precisar mexer em nada.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Decisão sem prazo nunca vence. O prazo não é obrigatório, e o cálculo de vencida depende exclusivamente dele. Uma decisão sem data fica pendente para sempre e nunca aparece no contador de vencidas nem cobra ninguém.
O botão de reciclar tem dois estados só. Ele alterna entre pendente e resolvido. Se você clicar nele numa decisão que está vencida, ela pula direto para resolvido, sem passo intermediário e sem confirmação.
Escolher vencida à mão no formulário congela a linha. O sistema só calcula o vencimento sozinho para o que está como pendente. Se você gravar o status como vencida, ela continua vencida mesmo que o prazo seja repactuado para daqui a três meses.
O decisor é texto livre e não é obrigatório. Sem ele, a linha imprime um traço no lugar do nome, e a lista deixa de servir para cobrar, que é a razão de ela existir.
Excluir apaga de vez. O próprio botão avisa. Não há lixeira, e a decisão some junto dos contadores e da tela de Apontamentos.

conversa com Apontamentos de campoconversa com Ocorrênciasconversa com Conferênciasconversa com Painel da obra

📈A conta do dono
Faturado não e lucro, e e aqui que a diferença aparece a tempo.
3 telas

💵

A conta do dono

Caixa (pagar/receber)

Onde clico: menu Caixa (pagar/receber).

Para que serve

Aqui entra o dinheiro que de fato saiu e entrou nesta obra, um lançamento por vez. Cada lançamento tem descrição, valor, data, centro de custo e um status: aberto quer dizer previsto e confirmado quer dizer realizado. O topo mostra quatro números: saldo confirmado (recebido menos pago de verdade), a receber em aberto, a pagar em aberto e o resultado previsto, que soma o aberto com o confirmado. Abaixo, as despesas aparecem em barras por centro de custo, e a lista inteira sai em planilha pelo botão CSV. Este é o único lugar do sistema onde você informa o dinheiro realizado, e é daqui que a tela Financeiro tira a coluna do que já aconteceu.

Passo a passo

Clique em "+ Receita" para um recebimento, ou em "+ Despesa" para uma conta a pagar.
Escreva a descrição e digite o valor sem ponto de milhar, com ponto só no centavo: 12750.40.
Escolha a data, o centro de custo (Contrato, Material, Mão de obra, Equipamento, Serviços terceiros, Impostos, Administrativo ou Outros) e o status.
Clique em Salvar e confira na lista se o valor gravado é o mesmo da nota que você tem na mão.
Clique na etiqueta de status da linha para virar de aberto para confirmado quando o dinheiro entrar ou sair de verdade.
Depois disso o saldo, o a receber, o a pagar e o resultado previsto se atualizam, e a tela Financeiro passa a comparar o previsto com o realizado.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Descrição		texto
Valor (R$)		texto
Data		texto
Centro de custo		escolha
Status		escolha

Botões da tela

Botão	O que ele faz
+ Receita	Abre este lançamento para mudar o valor, a data, a categoria ou a descrição.
+ Despesa	Abre este lançamento para mudar o valor, a data, a categoria ou a descrição.
CSV	explicado no passo a passo acima
Salvar	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Descreva	A descrição ficou vazia. Escreva o que é o lançamento antes de salvar.
Valor não pode ser NEGATIVO (-52800). Para estornar, lance do tipo contrário: um estorno de despesa é uma receita. Sinal de menos aqui derruba o "A pagar" da obra sem ninguém ver.	Tire o sinal de menos. Se é um estorno, lance pelo tipo contrário, com valor positivo.
Valor com 5 casas decimais ("12.75040"). Se você digitou R$ 12.750,40, o campo entendeu 12,7504 e gravaria R$ 12,75. Digite sem o ponto de milhar: 12750.40	O ponto de milhar foi engolido pelo campo. Digite só os algarismos, com ponto apenas antes dos centavos.
Lançamento salvo	Deu certo. Confira o valor na lista: valor que o campo não entendeu vira R$ 0,00 e esta mesma mensagem aparece.
CSV exportado	A planilha foi baixada com data, tipo, descrição, centro, valor e status. Ponto e vírgula dentro da descrição vira vírgula, para não quebrar a coluna do valor.
Excluído	O lançamento saiu da obra e não volta. Confira se o saldo do topo mudou como você esperava.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Valor em branco ou que o campo não entendeu vira R$ 0,00, e a mensagem de sucesso aparece do mesmo jeito. Só a descrição é obrigatória. O sistema barra valor negativo e barra o ponto de milhar, mas não barra o zero: um lançamento de R$ 0,00 entra calado na lista e não muda saldo nenhum. Confira o valor gravado na linha depois de salvar.
Confirmado quer dizer realizado, e vira com um clique só. Clicar na etiqueta troca o status na hora, sem confirmação e sem registrar quando foi confirmado. Um clique errado passa dinheiro de previsto para realizado, e o saldo do topo muda junto.
Só existe uma data por lançamento. Não há data de vencimento separada da data de pagamento. O mesmo campo serve para as duas coisas, então o que você vê na lista é a data que você escolheu contar.
O gráfico por centro de custo só mostra despesa. Receita nunca aparece nele, mesmo que o centro escolhido seja Contrato. A barra maior é sempre a maior saída, nunca a maior entrada.
Na tela Financeiro, tudo que não for do tipo receita conta como saída. Isso inclui imposto e administrativo, que lá são comparados contra o custo direto do orçamento. É por isso que aquela comparação tende a acusar gasto a mais do que o previsto.
Isto é controle de caixa da obra, não contabilidade. Não há conciliação bancária, não há nota fiscal amarrada ao lançamento, não há parcelamento e não há comparação item a item com o orçamento. O que existe é a soma do que você digitou.

conversa com Alimenta a tela Financeiro / Viabilidade, no quadro Previsto x realizado.conversa com Depende da obra ativa: cada obra tem o seu caixa.conversa com Não alimenta o Portfólio: lá o lucro continua sendo projeção, sem olhar lançamento nenhum.conversa com Trabalha ao lado da Medição: a receita realizada daquela comparação sai do boletim fechado, não daqui.

📈

A conta do dono

Financeiro / Viabilidade

Onde clico: menu Financeiro / Viabilidade.

Para que serve

Esta tela responde uma pergunta só: vale a pena pegar esta obra. Ela pega a receita do contrato, tira o custo direto do orçamento, o imposto sobre a receita, as despesas indiretas e a reserva de imprevisto, e mostra o que sobra limpo, em reais e em porcentagem. Junto vem o veredito escrito (PODE PEGAR, NEGOCIE ANTES, APERTADO ou NÃO PEGUE), quanto dinheiro do seu bolso a obra exige no pior dia antes de você receber, e um quadro comparando o que estava previsto com o que já aconteceu de verdade nos boletins fechados e no Caixa. A conta de dinheiro desta tela é a mesma que o Portfólio usa, de propósito, para as duas nunca mostrarem lucro diferente da mesma obra.

Passo a passo

Cadastre o valor do contrato na tela de Obras: é ele que manda na receita desta tela.
Lance ou importe o orçamento com preço unitário: sem custo direto o sistema não dá veredito.
Abra Financeiro / Viabilidade e leia o veredito do alto, junto com a frase que explica qual régua está valendo.
Confira o quadro de avisos: se aparecer item com quantidade ou preço negativo, corrija no Orçamento antes de acreditar em qualquer número.
Clique em "Ajustar as premissas" para mexer em imposto, imprevisto, prazo de pagamento e antecipação.
Depois disso a tela mostra o lucro líquido, a margem, o dinheiro do seu bolso no pico e, se já houver boletim ou lançamento, o previsto contra o realizado.

Campos da tela

Campo	O que você digita	Tipo
Imposto s/ receita (%)		texto
Imprevistos (%)		texto
Prazo de pagamento (dias)		texto
Antecipação (%)		texto

Botões da tela

Botão	O que ele faz
Salvar	explicado no passo a passo acima

O que a tela responde

Mensagem que aparece	O que significa e o que fazer
Preencha o preço unitário dos itens no Orçamento para eu conseguir calcular. Sem custo, não existe decisão.	O custo direto está zerado. Lance o preço unitário dos itens no Orçamento e volte.
A receita deste contrato está em R$ 0,00. Contrato zerado ou negativo não tem veredito. Corrija o valor do contrato na tela de Obras, ou o preço unitário dos itens no Orçamento, e volte aqui.	Vá em Obras e confira o campo Valor. Enquanto ele estiver zerado ou negativo, a tela se recusa a opinar, e faz certo.
O orçamento desta obra tem item com quantidade ou preço unitário NEGATIVO (listados no quadro de avisos acima). Enquanto isso existir eu não dou veredito, porque a conta sairia por cima de dado que o próprio sistema já sabe que está errado. Corrija no Orçamento e volte aqui.	Abra o Orçamento, ache os itens listados no quadro de avisos e corrija o sinal.
⚠ Imposto manual de 10,00% salvo. Ele DIVERGE do BDI da obra (8,65%). O documento passa a ter duas verdades de imposto.	Você marcou a caixa de editar o imposto na mão. Se o processo vai para um órgão, volte para o imposto herdado do BDI, senão quem auditar vai ver dois impostos diferentes no mesmo processo.
Premissas atualizadas	Imposto, imprevisto, prazo e antecipação foram gravados. Releia o veredito, porque ele pode ter mudado de faixa.
💰 R$ 120.000,00 já medidos e ainda não recebidos.	Esse dinheiro já foi medido em boletim mas não entrou como receita no Caixa. Cobre o órgão, ou lance a entrada que faltou.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

O valor do contrato cadastrado na obra manda em tudo. A receita desta tela é o campo Valor da tela de Obras. O total do orçamento com BDI só é usado quando esse campo está vazio ou zerado. Se o valor do contrato foi digitado errado, a margem, o veredito, o dinheiro do seu bolso e a linha desta obra no Portfólio saem errados juntos, e nenhum deles acusa nada.
Imposto incide sobre a receita, mas imprevisto e despesa indireta incidem sobre o custo direto. Aumentar o imprevisto de 3 para 10 por cento não tira 10 por cento da receita: tira 10 por cento do custo direto do orçamento. É por isso que a porcentagem mostrada na coluna da direita da DRE não é a mesma que você digitou.
O imposto vem da composição do BDI desta obra, e mexer nele na mão cria duas verdades. O sistema soma ISS, PIS e COFINS do BDI. Se você marcar a caixa de editar na mão, a tela e a mensagem passam a avisar que o número diverge, e o processo passa a ter dois impostos diferentes.
A régua do veredito muda conforme a obra. Se a composição do BDI declara lucro, a régua é o próprio lucro declarado. Se não declara, vale a régua comercial de 20, 10 e 8 por cento. A mesma margem pode virar PODE PEGAR numa obra e APERTADO em outra, e a tela escreve qual das duas está valendo.
O custo realizado sai do Caixa inteiro, e o previsto é só custo direto. Todo lançamento que não for do tipo receita entra como saída, inclusive imposto e administrativo, e é comparado com o custo direto proporcional ao percentual medido no último boletim fechado. A diferença tende a acusar gasto a mais mesmo em obra saudável.
Isto é estimativa de gestão, e a própria tela escreve isso. O dinheiro do seu bolso sai do cruzamento do orçamento com o cronograma, supondo que o cliente paga no prazo que você informou e que o custo se distribui igual pela duração das etapas. Não é contabilidade fechada nem fluxo de caixa real.

conversa com Depende do campo Valor da tela de Obras: é a receita.conversa com Depende do Orçamento e da composição do BDI: são o custo, o imposto, as despesas indiretas e a régua do veredito.conversa com Depende do Cronograma: sem etapas não há cálculo do dinheiro do seu bolso.conversa com Lê a Medição (boletins fechados) e o Caixa para montar o Previsto x realizado.conversa com Divide a mesma conta com o Portfólio, de propósito.

🏢

A conta do dono

Portfólio

Onde clico: menu Portfólio.

Para que serve

Este é um painel de leitura, e só isso: não tem nenhum botão de cadastro, edição, filtro ou exportação. Ele junta todas as obras cadastradas e mostra quatro números no topo (carteira total, lucro projetado, margem média e quantas obras estão em execução) e, abaixo, uma tabela com obra, cliente, receita, custo, lucro, margem, avanço e situação. Obra sem orçamento aparece escrita como sem dado, em vez de receber um lucro inventado. A conta de lucro e margem é a mesma da tela Financeiro, para as duas nunca discordarem.

Passo a passo

Abra o Portfólio: ele mostra todas as obras de uma vez, sem precisar escolher uma.
Leia os quatro números do topo e repare no rodapé de cada um, que diz de quantas obras aquele número foi tirado.
Percorra a tabela e olhe as etiquetas: obra sem orçamento aparece como sem orçamento e não dá para calcular.
Leia o aviso do rodapé da tabela, que lista pelo nome as obras que ficaram fora do lucro projetado.
Clique na linha de uma obra: o sistema troca a obra ativa e abre a viabilidade dela, e a partir daí todo o resto do sistema passa a trabalhar naquela obra.

Atenção

⚠ O que você precisa saber desta tela

Esta tela não tem botão nenhum, e é de propósito. Não dá para cadastrar, editar, ordenar, filtrar nem exportar daqui. Tudo o que aparece foi gravado em outras telas, e é lá que se corrige.
Clicar numa linha não é só olhar: troca a obra ativa. O clique muda a obra em que todas as outras telas vão trabalhar e leva você para o Financeiro dela. Se depois você voltar para outro módulo, ele já estará na obra nova.
A carteira total e o lucro projetado não falam da mesma lista de obras. A carteira soma a receita de todas as obras, inclusive as que não têm orçamento. O lucro projetado e a margem média somam só as obras com custo lançado. O rodapé diz quantas ficaram fora e o nome delas, mas os dois números continuam lado a lado no topo, como se fossem do mesmo conjunto.
A margem média não é a média das margens. É o lucro somado dividido pela receita somada das obras com custo. Uma obra grande de margem magra puxa o número inteiro para baixo, e uma obra pequena excelente quase não aparece.
A etiqueta de margem da tabela usa a régua comercial fixa. Aqui, 20 por cento ou mais é bom e abaixo de 10 por cento é crítico, sempre. A tela Financeiro pode estar usando o lucro declarado no BDI daquela obra como régua, então a mesma obra pode ter veredito bom lá e etiqueta de alerta aqui.
Tudo nesta tela é projeção, nunca realizado. Nenhum lançamento do Caixa e nenhum boletim de medição entram aqui. Ela mostra o que as obras deveriam dar pelo orçamento e pelo contrato cadastrado, e não o que já deram.

conversa com Lê todas as obras cadastradas, com receita e custo vindos do campo Valor da obra e do Orçamento.conversa com Usa a mesma conta de lucro e margem da tela Financeiro / Viabilidade.conversa com Abre a tela Financeiro da obra que você clicar, trocando a obra ativa do sistema.

Não achei nada com esse termo. Tente o nome que aparece no menu, por exemplo medição, BDI ou drone.

Vale em todas as telas

As regras do sistema inteiro

📑

A obra ativa mandaToda tela mostra os dados da obra selecionada. Tela vazia quase sempre e obra errada selecionada, não defeito.

🔒

Nada sobe para a nuvemOs dados ficam no seu computador. Ninguém, nem a Queiroz Marra, enxerga a sua obra.

💰

Número ambiguo e recusadoEm campo de dinheiro, o sistema prefere recusar e explicar a gravar um valor que ele não tem certeza de ter entendido.

⚠

Excluir apaga o que estava juntoApagar uma obra leva orçamento, medições, RDO, fotos e o resto. Não há lixeira. Exporte o backup antes.

🔄

Trocar premissa muda documento antigoMexer em BDI ou em arredondamento depois de emitir boletim muda número de papel já protocolado. Confira antes de reemitir.

✍

A responsabilidade e de quem assinaO sistema preenche com o que você informou. Ele não confere ART, número de processo nem se o memorial descreve a obra real.

Limites, sem maquiagem

O que o BALIZA não faz

Esta seção existe porque saber o limite da ferramenta antes vale mais que descobrir no meio do processo.

✖ Não conte com isto

Não lê modelo BIM nem IFC do projetista dentro do sistema. O 3D interno, o BIM 5D do Baliza, nasce da planta comum, medida por você, e é um rascunho de ambientes para conferência, não um modelo de projeto. Se você já tem o arquivo IFC do arquiteto e quer transformar em quantitativo, use a ferramenta separada Importador IFC do Baliza, uma página que abre no navegador e trabalha ao lado do sistema.
Não sincroniza entre computadores e não tem trabalho em equipe ao mesmo tempo. Cada maquina tem a própria base. E a contrapartida de ser offline. Para levar dados de uma para outra, use o backup.
Não da lance automático em pregão e não monitora sessao ao vivo. Ele calcula até onde você pode descer; o lance e você que da.
Não confere a vigência de norma nem de lei. Onde a norma importa, quem confere o número na fonte oficial e o profissional que assina.
Não substitui o engenheiro. Todo número sai dos dados que você informou e das referências que você importou.
Não faz backup sozinho. Vale repetir: a seção de backup e a mais importante deste manual.

Duvidas rapidas

As perguntas que mais aparecem

Pergunta	Resposta
Preciso de internet para usar?	Não. O sistema roda offline. Precisam de internet só as buscas em fonte externa (preço do PNCP, por exemplo), o download do próprio sistema e este manual.
Posso instalar em dois computadores?	Pode baixar quantas vezes precisar enquanto a licença estiver em dia. Mas cada computador tem a própria base: para os dados aparecerem nos dois, leve o backup.
Onde ficam os meus dados?	No navegador do computador onde você abriu o arquivo. Não existe copia em servidor nosso.
O sistema tem versão de teste?	Não existe versão reduzida. O teste são os 7 dias de garantia, com o sistema inteiro na sua mão. Se não for para você, avisa dentro dos 7 dias e devolvemos o valor integral.
Perdi o arquivo, e agora?	Entre na sua área de licença e baixe de novo, sem custo. Se você tiver o backup, importe e a obra volta como estava.
Como subo de plano?	Escreva para contato@queirozmarrasistemas.com.br. A gente ajusta a cobrança e você baixa a copia com o limite novo.
Achei um erro no sistema.	Escreva contando o que você estava fazendo, o nome da tela e o que apareceu (um print ajuda muito). Se for importação, mande o arquivo junto.
A tela não bate com o que este manual diz.	A tela e a verdade. Nos avise para corrigirmos o manual.

Ficou perdido em alguma tela?

Use a busca no topo desta página, ou escreva para a gente contando o que você estava tentando fazer. A gente lê, responde e corrige o manual quando for o caso.

✉ Falar com a Queiroz Marra

BALIZA · Um sistema Queiroz Marra Solucoes Integradas · contato@queirozmarrasistemas.com.br
A página do BALIZA · Minha licença · Queiroz Marra Sistemas · Termos de Uso · Privacidade e LGPD
Este manual descreve o sistema como ele esta hoje. Se algo na tela não bater com o que esta escrito aqui, a tela e a verdade: avise a gente para corrigir o manual. A decisão técnica e a responsabilidade pelo documento assinado são sempre do engenheiro responsável.

O mapa completo do BALIZA

O que o sistema faz por você

Quanto tempo isso leva, medido no relogio

Os 5 primeiros passos

Backup: a única coisa que você não pode esquecer

A sua licença e o limite de obras

Como ler a tela

📐Projeto e viabilidadeAntes de assinar o contrato, descobrir se a obra fecha.5 telas

Painel da obra

Para que serve

Passo a passo

Campos da tela

Botões da tela

O que a tela responde

Atenção

Obras

Para que serve

Passo a passo

Campos da tela

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O que a tela responde

Atenção

Ambientes

Para que serve

Passo a passo

Campos da tela

Botões da tela

O que a tela responde

Atenção

Projetos (análise)

Para que serve

Passo a passo

Campos da tela

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Levantamento na planta

Para que serve

Passo a passo

Campos da tela

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O que a tela responde

Atenção

💰Orçamento e preçoO coração do sistema, e o que se defende no órgão de controle.4 telas

Orçamento (BDI)

Para que serve

Passo a passo

Campos da tela

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O que a tela responde

Atenção

Banco de custos

Para que serve

Passo a passo

Campos da tela

Botões da tela

O que a tela responde

Atenção

Orçamento por ambiente

Para que serve

Passo a passo

Botões da tela

O que a tela responde

Atenção

Biblioteca de BDI

Para que serve

Passo a passo

Campos da tela

Botões da tela

O que a tela responde

Atenção

🏛LicitaçãoSaber o piso antes do pregão, não depois.3 telas

Licitação (lance)

Para que serve

Passo a passo

Campos da tela

Botões da tela

O que a tela responde

Atenção

Dispensa de licitação

📐Projeto e viabilidade
Antes de assinar o contrato, descobrir se a obra fecha.
5 telas

💰Orçamento e preço
O coração do sistema, e o que se defende no órgão de controle.
4 telas

🏛Licitação
Saber o piso antes do pregão, não depois.
3 telas

📄Papéis que você assina
Saem preenchidos com os dados da obra e com a sua logomarca.
5 telas

📅Planejamento e compras
Onde a margem escapa sem ninguém ver.
10 telas